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伊朗司法总监埃杰伊当天也表示，国际(ji)原子能机构与伊朗的“敌(di)人”合作，不应指望伊朗会“向其敞开怀抱”。此前，伊朗议会(hui)25日通过法案，暂停伊朗与国际原子能机(ji)构的合作。

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2025年5月汽车产量同(tong)比(bi)增幅扩大、销量同(tong)比(bi)增幅扩大，三个月(yue)滚动同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽(qi)车产(chan)销(xiao)分别完成264.85万辆和268.63万辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅(fu)扩大(da)至11.65%，销量同比增幅扩大至11.15%，三个月滚动(dong)同(tong)比增幅分别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份(fen)累(lei)计汽车产(chan)销(xiao)分别完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

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结合细分(fen)领域中(zhong)观指标来(lai)看，受益于行业供需改善，面板价格小幅回暖(nuan)，光(guang)学光电子业绩有望持续(xu)；算力需求持续高(gao)景气，中高(gao)端芯片需求旺盛，存储器供(gong)不(bu)应求，价格大幅上涨，DDR4价格季(ji)环比超150%，4月中国半导体销售额同比趋势(shi)向上、5月集(ji)成电路产量及出口量攀升，半导体中报业绩有望(wang)延(yan)续较高增(zeng)长。二季度通讯器材零售同比持续(xu)较高速增长，预计智能(neng)手机出(chu)货量边(bian)际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改善。5G用(yong)户(hu)渗透率提升与云计(ji)算业务扩(kuo)张，1-5月电信(xin)主营业(ye)务收入同(tong)比增幅持续扩大，运营商盈利有望保持稳健增长(zhang)。伴随AI应用商业化加速落地，信(xin)创与国(guo)产替代加速，1-4月软(ruan)件产业利润同比增(zeng)幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度(du)盈利或超预期。

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1、综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）😈👝、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🍎🍒🍅、计算机等。

2、6月份南华工业品价格月环比上行2.9%🍌🩲。钢材方面💛🥕，6月钢材成交量环比下行💞🥑，重点企业粗钢日均产量下行🍈👗🥭👿。钢坯价格上行，螺纹钢价格下行😠，港口铁矿石库存、唐山钢坯库存上行💕，主要钢材品种库存均下行🥥🩳🍉💋。煤炭方面，6月秦皇岛港山西优混平仓价、京唐港山西主焦煤库提价均下行，焦煤期货价格、焦炭期货价格均上行🩲🎒💗，天津港焦炭库存上行，秦皇岛港煤炭库存、京唐港炼焦煤库存下行👜🤬👙。