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短期铁水暂无大幅下行(xing)预期，刚需(xu)支撑仍存；长期来看，国(guo)内钢材终端需求承压，粗钢(gang)压减传(chuan)闻扰动不断，下半年铁水产量面临向下压力，焦炭产量则呈跟随态(tai)势，国内焦煤需求逐步(bu)走弱。进入安全月短期供给端或有扰动，而长期来看煤矿焦煤利润空间仍存，大规模(mo)减产可能较小。美国关税扰动影响弱化，焦煤进口(kou)高位持稳。短(duan)期刚需支撑使得(de)焦(jiao)煤基(ji)本面矛盾暂不突出，但中长期需求预期悲观，叠加供给难(nan)有减量，压制盘面估值，盘面价(jia)格仍(reng)有下行压力，后续重点(dian)关注煤矿安监、钢厂生产节(jie)奏(zou)、蒙煤进口以及宏观情绪。

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进入7月后，综合业绩披露期效应🧅👄、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主💕😻🤍，成长价值或相对均衡🍄。具体来说，第一，从历史来看😡，近十年7月市场风格相对均衡💕👙，大盘风格略占优🥝🧡🌽💛。第二🩰🍎🥑👘，外部流动性方面💗，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正👠，对短期市场或有扰动🩰。第三🩰💯💘，央行季度例会提到“用好用足存量政策👠💯🩱👝，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面💋，近期在以伊冲突缓和后🤬👝💘🤍，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上👠👞🥔💯，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对7月的风格指数推荐如下：

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