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财联社6月29日讯（编辑 笠晨）在资本市场加速发展的浪潮中，并购重组作为产业沿链补链的关键，直接关乎创新产业发展机遇的把握和产业升级的进程。机构认为，并购市场不仅延续数量与金额的高活跃👞🩳🥕，还在监管政策优化驱动下🍄🍒👗💞，显示出结构性重组升级的趋势🥻。后续在经济修复、政策鼓励与资本市场改革共振的支撑下👝，并购市场有望进一步释放产业整合与价值重塑空间。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👄👜👜💗，截止6月25日，6月重要政策约148个。具体来看🍍🩰🥬，1）总量政策方面，促消费相关政策延续发力😡💔，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中，多地出台政策推动家电、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面😈🩲🍌，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💕，6月18日🥭👗💋，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展💕。3）产业政策方面🍏，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布👛🥭。

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🏮行业配置层面💗，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🥿👄🌽😡，分别以25/3/20🍋、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换🩲，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👝💟、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工🍓👗🍏🧅🍈、风电、游戏已陆续兑现外💘🩳😻🍋，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）、电网设备👞🥝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💔🍏、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险🍌👢。胜率方向，结合估值🍑👿、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技😠，行业层面优选光模块/PCB🍑🥒🧅🩱🍅、国产算力链，以及近期明显涨价的存储👄💯👞、小金属。

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6月(yue)工业(ye)金属价格多(duo)数(shu)上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅价格环比上行，锌、镍(nie)价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存下行(xing)，镍库存上(shang)行。贵金属(shu)方面，黄金期现价格下行，白银(yin)期现价格上(shang)行。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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