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本週（6月23日-27日），國(guó)防(fang)軍(jūn)工闆(bǎn)塊(kuài)重拾陞(shēng)勢(shì)(shi)，代(dai)碼(mǎ)有”八一”的國防軍(jun)工ETF（512810）場(chǎng)內(nèi)(nei)價(jià)格單(dān)週纍(léi)(lei)漲(zhǎng)(zhang)6.34%，大幅跑贏(yíng)滬(hù)指（1.91%）、深成指（3.73%），一竝(bìng)超越創(chuàng)業(yè)闆指（5.69%）。

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展望(wang)7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰(feng)，超(chao)预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方(fang)向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整(zheng)体超预期改善；增(zeng)速相对较高的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新技术制造业、价格上涨的资源(yuan)品等(deng)领(ling)域。进入7月市场对于(yu)中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业(ye)绩修复的领域。具体如下：

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绿色(se)经济（01315）公布截至2025年3月(yue)31日止年(nian)度业绩，收益约28.33亿港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每股盈利2.51港仙。

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田希蒙(meng)：预计港股在政策托底、AI技(ji)术(shu)催化及(ji)资金面支撑下延续震(zhen)荡上(shang)行趋势(shi)。宏观层面，稳增长政策加码(ma)有望推动经济复苏深化，叠加港股企业营收受外围(wei)摩擦冲(chong)击相(xiang)对有限，其板(ban)块(kuai)结构(gou)表现或(huo)更受益于内需修复。估值方面，恒指(zhi)动态PE约为10倍，处于(yu)历史中低位，科技、医药等成长(zhang)板块仍具修(xiu)复空间。

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1、5月LCD 出货量三个月滚(gun)动同比增幅收窄。5月份TV LCD 出货(huo)量为19.60百万个(ge)，月环比上行4.81%，同比降幅收窄至-7.11%，三个月滚动同(tong)比由正转(zhuan)负至-8.73%（前值为0.65%）；NB LCD 出货量为(wei)36.50百万个，月环比上行 11.96%，同比增(zeng)幅收(shou)窄至10.27%，三个月(yue)滚动(dong)同比(bi)增幅收(shou)窄 9.15个百分点至15.58%；LCD 显示(shi)器出货量为14.30 百万个，月环比上行(xing) 9.16%，同比由正转负至 -2.72%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)收窄 4.52个百分点至(zhi) 0.49%。

2、此外，2024年以来，监管部(bu)门通过“报行(xing)合一”、产(chan)品适当性(xing)管理、销售资质(zhi)分级等政策，规(gui)范保险市场(chang)秩序，保护消费者权益。今年4月，国家金融(rong)监督管理总局发布《关于推动深化人身保险行(xing)业个(ge)人营销(xiao)体(ti)制改革的通知》，其中明(ming)确要求深化执行“报行合一”，加强费用预算管控，做到精算假设费用、预算费用和(he)考核费用相统一。另外还(hai)要求(qiu)保险专业代理机构、保险经纪人等参照(zhao)执行，确保对各渠道保险销售人员的监管(guan)要(yao)求一致。