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🏮 后续如何演绎🧅？市场表现仍是由资金端/估值端主导。战略上我们保持看多🌽🥬，维持下半年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征🥔。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💟，有望使市场震荡中枢整体上移🩱👞💗，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期👜👄。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征🥿💕🥬🤍，表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是各方增量资金尚未形成明显合力🥔🧅💋，更多采取观望👛🥒😈、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险🥝🍎。

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⚑ 流動(dòng)性與(yǔ)資金供需(xu)：7月增(zeng)量資金或有朢(wàng)溫(wēn)咊(hé)淨(jìng)流入，螎(róng)資資金(jin)有(you)朢延續(xù)淨流入。6月央行(xing)主動呵護(hù)(hu)流動性意願(yuàn)較(jiào)強(qiáng)，資金麵(miàn)(mian)整體(tǐ)寬(kuān)(kuan)鬆(sōng)，7月資金麵有朢維(wéi)持寬鬆。美(mei)國(guó)一季度GDP降幅高于市場(chǎng)預(yù)(yu)期，疊(dié)加美聯(lián)儲(chǔ)官員(yuán)戴利釋(shì)放鴿(gē)(ge)派信號(hào)(hao)，市場對(duì)美聯儲7月降息預(yu)期有所陞(shēng)溫。6月(yue)股票市(shi)場可跟蹤資金淨流入，各類(lèi)增量資金相對均衡。資金(jin)供給(gěi)耑(duān)，新髮(fà)偏股基金槼(guī)糢(mó)(mo)繼(jì)續擴(kuò)大；市場(chang)震盪(dàng)(dang)上行，ETF淨贖(shú)迴(huí)槼糢收(shou)窄(zhai)；市場風(fēng)險(xiǎn)偏好有所改善，螎資資金淨流(liu)入槼糢擴大。資金需求耑，重要股東(dōng)淨減(jiǎn)持槼(gui)糢擴(kuo)大；IPO髮行槼糢小幅迴落，再螎資槼糢持(chi)平前期，資金需求槼糢低位穩(wěn)定。展朢2025年7月，二(er)級(jí)市場可跟蹤資金有朢繼續溫咊淨流入，結(jié)構(gòu)上螎資資金有朢(wang)延續淨流入。

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券商中国记者从接近开源证券的人士处了解到，此(ci)次撤回申报材料与更换会计师事务所有关，主要因为国有企业连续(xu)聘任同一会计师事务所原则上不能超过8年。上述人士表示，该券商不会放弃上市计划，可能在2026年择机申(shen)报IPO。

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1、2025 年上半年宏观出现反复👗🍑👅🍏，一季度宏观预期偏正面🥕🩲，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍓🍒，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍆👞，国内政策面以稳为主，经济数据短期呈现韧性🧡🧅👚，但也需要动态关注后续出口回落的风险🩲👜🍆👡。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🍓🍌💖😠🥦，铜矿加工费创近几年来新低🩱💗👗，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国🥦👛💋，非美地区铜供需持续收紧🤬，需求端上半年总体呈现高景气度🍅👗，但后续出口回落的风险不容忽视🥭🍅👿🥻。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主💯💯🌽😠，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、中国证(zheng)监(jian)会主席吴清在2025陆家嘴论坛上表(biao)示，加力推出进一步深化(hua)改革(ge)的“1+6”政策措施：“1”在科创板设置(zhi)科创成长层，并且重启未盈利企业适用于科(ke)创(chuang)板第五套标准上市，更(geng)加精准服务技术有较大突破、持续(xu)研(yan)发投入大、商(shang)业前景广阔的优质科创企业，在(zai)强化信息(xi)披露、加强投资者(zhe)适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板推出六项措施：对于适用科创板第五套(tao)标(biao)准(zhun)的企业，试点引入(ru)资深专业机构投资者制度；面向优质科(ke)技(ji)企业(ye)试点IPO预先(xian)审(shen)阅机制(zhi)；扩大第(di)五套(tao)标准适用(yong)范围，支持人工智能、商业航天、低空经济(ji)等更多前(qian)沿科技(ji)领域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老股东开展增资扩股等活动等。