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高盛表示，从八大(da)主要板块看，在宏观环境改善和AI热潮推动下，TMT与金融(rong)板块领跑，消费、医疗板块总体稳健，工业、能源板块偏(pian)向谨慎，接下来的(de)美股Q2财报季(ji)、税改法案(an)以(yi)及(ji)关税政策是关键催化(hua)剂。

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后续如何(he)演绎？市场(chang)若要延续涨势，路径一是(shi)由EPS改善维持，路径(jing)二则是由增量资金的持续入市推动(dong)；在进一步(bu)稳增长政策增量释放(fang)前，预计市场(chang)表现仍将由资金(jin)端/估值端主导。战(zhan)略上(shang)我们(men)保持看(kan)多(duo)，维持下(xia)半(ban)年指数“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为(wei)短期行情未必会演绎持续(xu)急涨，而是(shi)依然将呈现一定的震荡(dang)特征(zheng)。机(ji)构中长期资金入市+低利率时代下居民(min)金融资产配置比例(li)提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能(neng)阶段性超市场预期。但当前(qian)阶段是(shi)否能开启资金(jin)的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以(yi)来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境对估值容忍度(du)有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚(shang)未形成明显合力，更多采取观望(wang)、被动跟随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下(xia)滑担忧加剧外，7月中报业(ye)绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息(xi)预期能否兑现均存在不确定风险。

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1、截面波动率来看，最近一周沪深300、中证500指数成分股横截面波动率环比(bi)上周上升，短期Alpha环境好转；最近一周中证1000指(zhi)数成分股横截面(mian)波动率环比上周下降(jiang)，短期Alpha环境减弱。

2、展朢(wàng)后市，滙(huì)率對(duì)我國(guó)貨(huò)幣(bì)政(zheng)筴(cè)的製約(yuē)(yue)明顯(xiǎn)減(jiǎn)弱，國內(nèi)政筴(ce)“穩(wěn)增長(zhǎng)”也需要寬(kuān)鬆(sōng)的貨幣環(huán)境，國(guo)內外降息(xi)空間(jiān)打(da)開(kāi)將(jiāng)有利于推動(dòng)A股估值的擡(tái)(tai)陞(shēng)。