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整体看💔，1-4月工业企业盈利有所改善👘，但5🍒、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓。结合工业企业盈利、库存周期、合同负债增速👅、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域🩲😈，半导体、光学光电子、消费电子、运营商🥝🥥🩲💞🍉、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地💕，半导体周期复苏与国产替代加速🍓💋🥾，业绩有望改善；2）中游制造领域🍉🌽💖👙，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🩲💖，如汽车🥦🧅、光伏🥬🍉、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振👿💕👚、电商平台大促🥾🌽、五一端午等多重假日**🍊，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🤬🥬💔、饰品👡、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属🥦、燃气🍆🥒🎒🍄、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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豪威集团：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行境外上(shang)市股份（H股）并在香港(gang)联交所主(zhu)板挂牌上市的申请，并(bing)于同日在香港联交所网站(zhan)刊登了本次发行上市的申请资料。

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美亨实(shi)业（01897）发布(bu)截至2025年3月31日(ri)止年度(du)全年业绩，收益4.12亿港元，同比减少31.7%；年度溢利911万港元，同比减少20.47%；每股基本盈利0.02港元；拟派发第二次中期股息每股0.8港仙。

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中期結(jié)構(gòu)(gou)觀(guān)點(diǎn)(dian)不變(biàn)：A股重迴(huí)結構牛，仍(reng)依顂(lài)科技産(chǎn)業(yè)(ye)趨(qū)勢(shì)突破。看好三箇(gè)(ge)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關(guān)資産，黃(huáng)金、稀土咊(hé)國(guó)防軍(jūn)(jun)工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰(shì)潛(qián)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chǎng)。

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1、本週市場(chǎng)各指數(shù)全麵(miàn)上漲(zhǎng)，上(shang)證綜指上漲1.91%，上證50上漲(zhang)1.27%，滬(hù)(hu)深300上漲1.95%，中證500上漲3.98%，中證1000上漲(zhang)4.62%，創(chuàng)業(yè)闆(bǎn)指上漲5.69%，北證50指數上(shang)漲6.84%。

2、⚑ 赛道及产业趋势投资：火山引擎原(yuan)动力大会启动，大模型与AI Agent加速升级(ji)。2025年6月11-12日，字节跳(tiao)动旗下的云与AI服(fu)务平台火山引擎于(yu)北京(jing)举行了新一届 FORCE 原动力大会。此(ci)次大会(hui)聚焦(jiao)大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会期间，火山引擎发布(bu)了豆(dou)包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发(fa)平(ping)台等AI云原生服务进行了升级。在模型性能提升(sheng)上，豆包大模型(xing)1.6着重(zhong)强化推理与多模态能力，同时显著降低成(cheng)本；视频生(sheng)成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中(zhong)成绩(ji)领先，且具备突出(chu)的价(jia)格优势。在(zai)服务升(sheng)级层面，火(huo)山引擎推出了(le)火山引擎MCP服务等一系列(lie)产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭(die)代更新。