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结(jie)合(he)细分(fen)领(ling)域中观指标(biao)来看，受益于行业供需(xu)改(gai)善(shan)，面板价格小(xiao)幅回暖(nuan)，光学光电子业绩有望持续；算力需求持续高景气，中高端芯片需求旺(wang)盛，存储器供不应求，价格(ge)大幅上涨，DDR4价格季环比超150%，4月中(zhong)国半导体销售额同比趋势向上、5月集成电路产量及出口(kou)量攀升，半导体中报业绩有望延续较高增长。二季度通讯器(qi)材零售同比持续较高速增长，预计智(zhi)能手机出货量边际回暖，消费电子盈利或边(bian)际改(gai)善。5G用户(hu)渗透率提升(sheng)与云计算业务扩张(zhang)，1-5月电(dian)信主营业(ye)务(wu)收入同比(bi)增(zeng)幅持续扩大，运营商(shang)盈利有望保持稳健(jian)增长。伴随AI应用商(shang)业化加速落地，信(xin)创与国产替代加速，1-4月软件产业利(li)润同比增幅扩大至14.2%，叠加低基数效应，二季度盈利或超(chao)预期。

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绿色经济（01315）公布截至2025年3月31日止年度业绩，收益约28.33亿(yi)港元，同比减少3.44%；公司拥有人应占溢利1542.7万港元，同比减少15.33%；每(mei)股盈利(li)2.51港仙。

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6月(yue)全(quan)国(guo)水泥价(jia)格(ge)指数下行，长江(jiang)、华北、华东、西(xi)北、西南、中南地区(qu)水泥(ni)价格指数均下行，东(dong)北地区水泥(ni)价格指数上行；玻璃期货(huo)价格下行。

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1、大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品(pin)行(xing)業(yè)的供需將(jiāng)(jiang)繼(jì)續(xù)(xu)保持相對(duì)穩(wěn)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐(zhu)步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將(jiang)有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半(ban)年整體化(hua)工行業供需格(ge)跼(jú)有朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善(shan)。

2、6月偏股类公募基金发行规模明显回升，6月主动与(yu)被动偏股基金发行份额451亿份，较5月前值295亿份继续(xu)回升。2025年5月，股票型公募基金份额25年4月末减少462亿份(fen)，混合型基(ji)金份额减少265亿份，二者合计减少727亿份。考虑到当(dang)月新成立份(fen)额后，估算5月偏股类老基(ji)金净赎回1022亿份，净赎回比例为1.56%。6月ETF净赎回100亿份，对(dui)应净流出203亿(yi)元。