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近期A股科技板块强势反弹，背后是宏观风险缓解与市场风险偏好修复的共振结果💛。一方面🥕👞😈，中东局势超市场预期平息，大幅缓解市场地缘政治担忧💖👄，原油价格显著回落🍅，带动通胀预期下降🥬，流动性环境改善🥔，全球权益资产价格上涨🍄🍅；另一方面，特朗普近期在外交政策上的表态，特别是在以伊问题上的处理降低了市场对其潜在执政不确定性的担忧，而这一点正是一季度部分资本离开美国避险的主要原因🩲🍄🩰，故近期美元资产回流，美股强于欧股😻🥦、黄金走弱🥒💓、美债收益率回落🍄🤬🍑，形成与一季度全球资产组合相对的“反向组合”💯🩱。美债收益率下行和纳斯达克指数走强💝，不仅从流动性角度为A股提供支撑，也通过科技股估值和情绪的外溢效应利好A股科技板块💓。

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这一需求亦从6月28日的招聘会上反映出来。现场，多家企业开放了开放AI工程师🍓、IT项目经理🥔、系统分析师🥕💟🍈、投资策略专家等岗位的招聘。

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参观(guan)山东舰时(shi)，因局部通道(dao)较为狭窄且(qie)需攀爬，为确保安全(quan)，谢绝(jue)11周岁（含）以(yi)下儿童、孕(yun)妇以(yi)及其他行动不便人士(shi)预约参观，12周岁至17周岁（含）以下未成年(nian)人(ren)须与监护人同时预约，并由监(jian)护人陪同参观。

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展望7月，中旬会迎来上(shang)市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩(ji)预期落地都是下一个阶段(duan)A股(gu)的重点布局方向。A股一季报在科技(ji)创新(xin)和(he)扩内需政策驱动下，整体超预(yu)期改善；增速相对较高(gao)的行(xing)业主要集中在部分消费品、高新(xin)技术制造业、价格上涨的资源品等领域。进入7月市场对(dui)于中(zhong)报业绩的关注度将会提升(sheng)，我们参考工业企业(ye)盈利、库存阶(jie)段、行业景气度等多个(ge)维(wei)度判断业(ye)绩修复(fu)的领域。具体如下：

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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🥒🍉。相比今年3月的预测，6月的经济展望中🍒😠😈🍇，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🩳😠👡，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）🩲。

2、据沙姆(mu)哈尼称(cheng)，伊朗从一开始就认识到，美(mei)国的谈(tan)判并非真正意在达成协议，而是为了在伊朗国内营造某种氛围，为煽动**做准备，但“伊朗人(ren)民确实是(shi)清醒的人民”。在他看来，伊朗人民在冲突(tu)中表现出的(de)团结“不是(shi)出于情绪，而(er)是出于对敌人的认知，出于对伊朗(lang)重要性的认知，以及对美以邪恶程度的认知”。