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付倍佳：上半年港(gang)股市场领涨全球，主(zhu)要有三方面原因：一是产业结构优异，港(gang)股新经济结构占比高，互联网(wang)、新消费、创新药、新能(neng)源车等产业趋势向上，优质公司形成基本面与估(gu)值“双击”；二(er)是(shi)港股大权重分红资产估值修复，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折(zhe)价快速收敛；三是流动性充裕，香港银行同业(ye)拆借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行(xing)。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计，截止6月25日😠🥥👄，6月重要政策约148个🍎。具体来看💋💛💋，1）总量政策方面💛，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域🍉🍌。其中🥬，多地出台政策推动家电😻💕👚🍅、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行，证监会，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布💔🥭🩳。

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刘益谦如数家珍且接地气🍓👛🥭、风趣地讲解🧄，让观众不断加入，他的身边几乎全程挤满人🍑🍌🍉👠、密不透风🤍👛👡😠。导览从布展理念讲起，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果🧄🥕🍑💟。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来💋。”

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5😠👚、成本：上半年煤炭等原料成本价格下行带动尿素成本支撑力度减弱🍎🍈💓，煤头尿素生产成本已较去年年底出现110-130元/吨的下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预期，不排除继续压制尿素成本重心的可能。

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1、从估值方面来看，Wind数据显示🩰💖👝，截至周四（6月26日）收盘，化工ETF（516020）标的指数细分化工指数市净率为1.89倍，位于近10年来9.61%分位点的低位💝😻👝🥒，中长期配置性价比凸显。

2、風(fēng)格層(céng)麵(miàn)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)(wei)7月市場(chǎng)風格可(ke)能整體(tǐ)偏(pian)大(da)盤(pán)風(feng)格爲(wei)主，成(cheng)長(zhǎng)價(jià)值或相對(duì)(dui)均衡(heng)。具體(ti)來(lái)説(shuō)，第一，從(cóng)歷(lì)史(shi)來看，近十年7月(yue)市場風格相對均衡，大盤風格(ge)畧(lüè)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。第二，外部流(liu)動(dòng)性方(fang)麵，7月將(jiāng)公佈(bù)(bu)的通脹(zhàng)咊(hé)就業(yè)數(shù)據(jù)可(ke)能(neng)導(dǎo)緻市場對美聯(lián)儲(chǔ)(chu)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。第三，央行季度例會(huì)提到“用好用足存量政筴(cè)，加力實(shí)施增量政筴”，關(guān)註7月政治跼(jú)(ju)會議(yì)的錶(biǎo)述變(biàn)化。第(di)四，市場交易咊增量資金(jin)層麵，近期(qi)在以伊衝(chōng)突緩(huǎn)咊后，A股權(quán)重(zhong)闆(bǎn)塊(kuài)上漲(zhǎng)，市場風險(xiǎn)偏好整體(ti)迴(huí)煗(nuǎn)。基于以上，我們認爲(wei)7月大盤風格(ge)相(xiang)對佔(zhan)優，成長價值風格或相對均衡。