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（二）电解铝：宏观内需(xu)相(xiang)对偏弱，出口韧性持续性存疑，下(xia)半年国内政策落地时间或较晚，海外(wai)通胀数据低于预期支(zhi)持降息，但实(shi)际关税(shui)并不明朗阻(zu)碍降息，市场波动率依然较大。中美(mei)关系(xi)阶段性(xing)缓和后，更需关注实际供需。供应上电(dian)解铝净进口修正较多，俄铝进口量明显高于年(nian)初预测，俄乌冲突有持续迹(ji)象，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将(jiang)维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万吨，同比 +2.6%。2025 年全年角度看，消(xiao)费主版块房地(di)产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电网(wang)用铝（+75）、出口(kou)（-25），合计(ji)用铝增长 100 万吨，增速约 2.21%。全(quan)年平(ping)衡上(shang)预计(ji)累库 32 万吨，但阶段性库存偏低且有挤仓现象，建议(yi)短期谨慎对待。预计主力合约运(yun)行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有(you)挤仓可能(neng)性(xing)的(de)考虑(lv)）。

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2、5、成本：上半年煤炭(tan)等(deng)原料成本价格(ge)下行带动尿素成本支撑力度减弱(ruo)，煤头尿素生(sheng)产成本已较去年年底出现110-130元/吨(dun)的(de)下跌幅度。下半年煤炭宽松格局未出现改善预(yu)期，不排除继续压制(zhi)尿素成本重心的可能。