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1、下半年美国经济增长可能进一步放缓，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制👅👠，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险🍋😠😈。相比今年3月的预测🌽，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%），调高了PCE预期（2.7%→3%）👢🍅🥒🍇，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

2、唐晨：一是关税(shui)问题，在90天暂停(ting)到期后可能(neng)存在不确定性；二是全球债市潜在(zai)的风险事件，因为港股的重要的(de)估值锚仍是(shi)美债收益(yi)率(lv)；三是若产业层面释放价(jia)值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩；四是减持(chi)与再融资。