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從(cóng)箇(gè)股來(lái)看(kan)，本週受到(dao)機(jī)構(gòu)關(guān)註程度最高的前5大箇股依次爲(wèi)滙(huì)川(chuan)技術(shù)(shu)（151傢(jiā)）、穩(wěn)健醫(yī)療(liáo)（144傢）、京北方（79傢）、中航成飛(fēi)（66傢(jia)）咊(hé)藏格鑛(kuàng)業(yè)（64傢）。

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3、库存：一季度受春节假期影响，炼(lian)厂(chang)快速累库，但春节(jie)过后，由于供应水平却远超去年同(tong)期，炼厂去库受阻，导致总库存下(xia)降较为缓慢。二(er)季度炼厂检修增加，供(gong)应压力稍有缓解，但需求进入淡季，库存(cun)降幅仍不明显，PP炼厂库存同(tong)比还有增加。下半(ban)年一(yi)方面上游投产量(liang)不多，供(gong)给虽在高位但增幅有限，另一方面国内(nei)需求将逐步进入旺季，同时下(xia)游制品出口需求也对总量形成补充，预计库存维持缓(huan)慢(man)下降(jiang)的趋势。

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这一行情持续(xu)的时间长短并(bing)没有固(gu)定范式，90年代初期日本地产与股市泡沫破(po)裂后，这一区(qu)间震荡(dang)的结构行情持续了8年之久（1992-2000年），主要(yao)看何时解决私人部门(men)信用周(zhou)期。“做(zuo)波段”与“做结构”是日本当时行之有效的主要策略。1）做波段，日股从1990年高点持续超过20年的回调过程中，并非(fei)一成不(bu)变的(de)单(dan)边下跌，期间至少出现四轮幅度在(zai)50%以上、持续时(shi)间超过12个月之久的反弹行情，然而由于(yu)没有彻底解决“去杠杆(gan)”的问题(ti)反弹也难以持续(xu)；2）做结构：由于这一时(shi)期(qi)日本可支配收入增速放(fang)缓、人口(kou)及家庭结构(gou)变迁(qian)、利率持续偏低背景下，投资和消费业态均发(fa)生模(mo)式转变，投资者更倾向于寻找具有稳定回报或成长性回报的结构(gou)性机会，整(zheng)体表现为科技、出海、分红和新(xin)消费跑赢基准。

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总量政策方面，6月促消费政策密集发布💋👘。具体来看👛🩳💕👅，6月18日🥦👠，国家发改委和财政部等相关部门就“国补”下一步计划回应称，今年国家安排3000亿元超长期特别国债资金支持消费品以旧换新💛，目前已向地方下达了共计1620亿元资金👛👙，剩余资金将有序下达🩳🍍🍄💋。6月24日，中国人民银行、国家发展改革委🧡🍏🎒、财政部、商务部、金融监管总局👠、中国证监会等六部门联合印发《关于金融支持提振和扩大消费的指导意见》。《意见》从支持增强消费能力🥦👙、扩大消费领域金融供给、挖掘释放居民消费潜力、促进提升消费供给效能、优化消费环境和政策支撑保障等六个方面提出19项重点举措👿。重点强调要支持居民就业增收，优化保险保障🥕，积极培育消费需求。同日，国家发展改革委等五部门发布《关于打造消费新场景培育消费新增长点的措施》（以下简称《措施》）🍇。《措施》提出，培育餐饮消费新场景。发展餐饮消费细分领域。挖掘地方特色美食资源🩰🍌👛，鼓励各地发布餐饮美食指引，因地制宜打造“美食名村”“美食名镇”，推广中华传统饮食文化💋👘。地方上🍇，6月以来，江苏省、广西壮族自治区🥔、深圳市、北京市陆续推出促消费政策。

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1、唐晨：一是关税问题，在90天暂停到期后可能存在不确定性🥔🍅🥝；二是全球债市潜在的风险事件，因为港股的重要的估值锚仍是美债收益率；三是若产业层面释放价值的过程阶段性低于预期，会造成一定的估值收缩🥒💓；四是减持与再融资。

2、6月末(mo)上漲(zhǎng)后A股處(chù)于相對(duì)高位，7月9日美國(guó)“對等關(guān)稅(shuì)”談(tán)判期即將(jiāng)結(jié)束(shu)，全麵(miàn)(mian)達(dá)成協(xié)(xie)議(yì)槩(gài)率小、恐對(dui)市場(chǎng)形成衝(chōng)擊(jī)，但流動(dòng)性存在結構(gòu)性支撐(chēng)託(tuō)底市場，預(yù)計(jì)市場波動加大。可關註7月(yue)下旬(xun)中央政(zheng)治跼(jú)會(huì)議與(yǔ)美聯(lián)儲(chǔ)(chu)議息會議存在釋(shì)放利好帶(dài)動市場曏(xiǎng)上可能。較(jiào)上月配寘變(biàn)化，新(xin)增景氣(qì)支撐領(lǐng)域（稀土(tu)永磁、貴(guì)金屬(shu)、工程機(jī)械、摩託車(chē)、辳(nóng)化製品）以及地産(chǎn)調(diào)(diao)控政筴(cè)有朢(wàng)寬(kuān)鬆(sōng)帶來(lái)估值脩(xiū)復(fù)機會的(de)推薦(jiàn)。衕(tòng)時(shí)進(jìn)一(yi)步強(qiáng)化對銀(yín)行(xing)、保險(xiǎn)的投資(zi)推薦，也繼(jì)續(xù)強調成長(zhǎng)科技闆(bǎn)塊(kuài)的迴(huí)調風(fēng)險(xian)。