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行业(ye)层面，展望7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段(duan)关注的重点，工业(ye)企业盈利数据、行业所(suo)处库存周期位置(zhi)以及高频景气指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参(can)考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增(zeng)速(su)或改善的领域主要集中在：1）       TMT领域，半(ban)导体、光学光电子、消费电子、运(yun)营(ying)商、软件(jian)等领域(yu)受益于消(xiao)费类景气边际回暖，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善，如汽车(che)、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端(duan)午(wu)等多重假日**，有望延续(xu)两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领(ling)域需求稳健增长或回暖，叠(die)加供给刚性(xing)或(huo)受限，中(zhong)报业绩有望边(bian)际(ji)改善。

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綜郃(hé)盈利、行(xing)業(yè)(ye)景氣(qì)咊(hé)(he)交易等(deng)維(wéi)度，7月份行業配寘方麵(miàn)重點(diǎn)圍(wéi)繞(rào)中報(bào)業績(jī)預(yù)期增速(su)較(jiào)高或者(zhe)有所改善的領(lǐng)域佈(bù)跼(jú)，行業推薦(jiàn)重點關(guān)註：電(diàn)子（半導(dǎo)體(tǐ)）、機(jī)(ji)械（自動(dòng)化(hua)設(shè)備(bèi)）、醫(yī)(yi)藥(yào)生物（化學(xué)製藥）、國(guó)防軍(jūn)(jun)工、有色金屬（工業金屬、貴(guì)金屬、小金屬）、計(jì)算機等。

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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复🥝👗👅，一季度宏观预期偏正面💕💟👢，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎🍒💟，国内政策面以稳为主👛🍓，经济数据短期呈现韧性👿，但也需要动态关注后续出口回落的风险🍊。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存🍊，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国💌👢💘💘💯，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视💛👚。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🍈💗🍇💖，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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1、5月主要企业工程机械销售当月同比增幅多数(shu)放缓。主要企业装载机销量同比增(zeng)幅收窄15.06个百(bai)分(fen)点至7.24%，三个月(yue)滚动同比增幅(fu)收窄(zhai)9.79个百分点至14.68%；主要企业叉(cha)车销(xiao)量增幅扩大6.77个百分点至11.8%，三个月滚动同比(bi)增幅收窄12.43个百分点至9.44%；主要企业压(ya)路机销量同比增幅收窄19.20个百分点至17.00%，三个月滚动同比增幅收窄4.13个百分点至22.90%； 主要企业汽车起重机销量同比跌(die)幅(fu)扩大4.62个百分点至-8.10%，三个月(yue)滚动(dong)同(tong)比跌(die)幅扩大 6.67 个百分点至-9.66%；主要企业内燃机销量(liang)同比增幅扩大 0.39 个百分点至 12.31%，三个月滚(gun)动同比增幅收窄 8.67 个百分点至 12.10%。

2、当下，银行(xing)理财规模站上31万亿元新起点，如何进一步提高投资(zi)收益和更好地服(fu)务(wu)实体经济发展(zhan)，邵科(ke)建议，一是服务国家重大战(zhan)略和重点领域(yu)，与实体经济需求(qiu)形成有效(xiao)对接；二(er)是扎实做好固定收益(yi)投资(zi)，巩(gong)固投资稳健(jian)、风格稳定、收益稳(wen)当的定位，与其(qi)他资(zi)管机构形(xing)成错位竞争，优势互补的生态格局(ju)；三是强化与(yu)母行综合(he)化(hua)联动，满足高净值客户的定制化服务需求，以及普通大众(zhong)客户的标准化产品需求，致力为客户提供(gong)“一站式”服务。