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后续如何演绎？市场若要延续涨势，路径一是由EPS改善维(wei)持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进一步稳增长(zhang)政策增(zeng)量释放前(qian)，预计市(shi)场表(biao)现仍(reng)将(jiang)由资金端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年(nian)指数“更上一层楼”的判断(duan)，但(dan)战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急(ji)涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融(rong)资产配置(zhi)比例提(ti)升的趋势是中期逻辑，有望使市场震(zhen)荡中(zhong)枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市(shi)场预期。但当前阶段(duan)是否(fou)能开启资金的正反馈螺旋仍有待(dai)观察(cha)：一是今年以来的结构性行情都未(wei)走向持续抱团而(er)是呈现轮动(dong)特征，可能表征资金环境对估值容忍度有(you)一定约(yue)束(shu)；二是我们观察到(dao)各方增量资金(jin)尚未形成明显合力，更多采取(qu)观望、被(bei)动跟随(sui)策略，而(er)非(fei)主动流入；三是(shi)除了内需下滑担忧(you)加剧外，7月中报业绩期(qi)、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

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权益类基金是6月份新(xin)发基金规模显(xian)著增长的又一(yi)重要助推器。月内新(xin)成立权益类基金101只，发行(xing)总规(gui)模达482.69亿元，约占新(xin)发基金总规模的40%。首批新型浮动费率基金在6月份集中成立，截至6月(yue)29日，已有23只新(xin)型浮动费(fei)率基金成立，发行总规模合(he)计为218.25亿元。其中，东方红核心价值混合、易方达成(cheng)长进(jin)取混合、交银(yin)瑞安混合等多只新型浮动费率(lv)基(ji)金募集规模(mo)均在10亿元以(yi)上。

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风格(ge)层(ceng)面，我们认为7月市场(chang)风格可能整体偏大盘风格为(wei)主，成长价值或相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近十年(nian)7月市场风(feng)格相对均衡(heng)，大盘风格略占优(you)。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和(he)就业数(shu)据可能(neng)导(dao)致(zhi)市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行(xing)季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变化。第四(si)，市场交易和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上(shang)涨，市场风险偏好整体回暖。基于以(yi)上(shang)，我们认为7月大盘风格相(xiang)对占优，成长价值风格或相对均衡。

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