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2025年6月30日(ri)，早盘开盘，国(guo)内期货主力合约(yue)涨跌不(bu)一。多晶硅、工业硅涨超3%，PX涨超2%，PTA、焦煤、纯碱、焦炭、螺纹涨超1%；跌幅方面，SC原(yuan)油、沪金(jin)、沪银跌超1%，燃料油、低硫燃料油（LU）、沪锡、甲醇(chun)跌近1%。

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1、我们在(zai)中期策略报告中描述了本轮市场(chang)进(jin)入牛市阶段II，逻辑跟此(ci)前几次不同(tong)。对于权(quan)重指数的(de)逻辑(ji)是(shi)消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中(zhong)国经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定(ding)波动率降低的(de)新(xin)时代，A股(gu)自(zi)由现金(jin)流收益率不断提升。而(er)2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背(bei)景下，无风险利率持续下行，此后银(yin)行股股息率相对无风(feng)险利率(lv)利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金(jin)流和SIRR相对(dui)无风险利率利(li)差收敛下行对应(ying)的就是估值的提(ti)升。据估(gu)算，沪(hu)深300指数(shu)总市值增幅在(zai)17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的(de)正反馈机制(zhi)，不仅会对市场走势产生显著影(ying)响，也会对(dui)市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大(da)，是重要的选(xuan)股方向

2、三季度前半段美国经济或保持一定韧性🩲，可能对风险偏好有一定支撑，但关税不确定性和美国债务风险仍将使得市场波动存在跳升可能，并对风险偏好形成压制🤬👿🍇💕。 四季度美国经济压力加大🍋🩱，若美联储降息预期兑现，则可能在流动性层面存在对 风险资产估值的支撑👢😡🍄。一方面，我们预计本轮美国弱补库或将于 8 月结束，此后 美国经济和就业下行压力可能进一步加大🍒🩳，并推升美联储降息预期。不确定性来自三季度美国关税落地情况对后期通胀的影响。另一方面💟🍄，7-9 月既是美国财年 预算截止期也是“对等关税”暂缓到期日，海外市场仍可能出现较**动😈，风险 偏好或先稳后降。