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盈利方面🍊👡🥕，5月工业企业盈利同比增速转负🧡，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响🥑🍈。三个月滚动来看🩳🩰，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的主要拉动，TMT制造业同比增幅扩大👡💯。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1） TMT领域🍏，半导体、光学光电子、消费电子、运营商💌🤍、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥑，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👿，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🍋🍌🥝🍌，如汽车、光伏、自动化设备等💓；3）消费服务领域🥝，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**🩳🥿💖🤍💋，有望延续两位数增长💘💓💟🥾🥾，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥬👡🩰🍆🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥝；此外贵金属、燃气🥬👛🥿、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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由于每年例如業(yè)績(jī)預(yù)告、兩(liǎng)會(huì)(hui)、政治跼(jú)會議(yì)、業績(ji)攷(kǎo)覈(hé)等等具有(you)季節(jié)性傚(xiào)(xiao)應(yīng)(ying)，每箇(gè)月的行業有(you)一定的季節性(xing)，也可以作爲(wèi)行業選(xuǎn)擇(zé)的蓡(shēn)攷。每年7月，相對(duì)較(jiào)高(gao)槩(gài)(gai)率齣(chū)現(xiàn)超額(é)收益的(de)行業主要集中在國(guó)防軍(jūn)(jun)工、辳(nóng)林牧漁(yú)、基礎(chǔ)化(hua)工、美容護(hù)理、社會服(fu)務(wù)、有色(se)、鋼(gāng)鐵(tiě)等(deng)。

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🏮行业配置层面，相(xiang)较于趋势跟(gen)随，更优的策略是低位布局(ju)，善用赔率思维。短期高(gao)低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启(qi)动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市(shi)场共经历(li)过两波较明显的高低切换，当(dang)下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季(ji)度维度的轮动视角看，【2025/3/20以(yi)来涨跌幅表现仍(reng)相对靠后、而近一(yi)月以来盈利预期边际(ji)调升或具(ju)备后续催化的板块】具备关注价值，除我们(men)自(zi)5月以来持续强调(diao)的军工、风(feng)电、游(you)戏已陆续兑现外，后续建议关注半导(dao)体、电池（固态电池主题）、电网设备、工业金属、啤(pi)酒等板(ban)块的轮动机会；而(er)另一方面，资金脉冲加(jia)速、股债息差性价比进一(yi)步降(jiang)低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期(qi)风格(ge)层面(mian)继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属(shu)。

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除了降准降息，进一步发挥好(hao)结构性货币政策(ce)工具的积极(ji)作用也有必要。在结构性货币(bi)政策方面，例会(hui)强调要有(you)效落(luo)实各类结构性货币政策工具；善用证券(quan)、基金、保险公(gong)司互换便利和股票回购增持再贷款，并探索常态化制(zhi)度安排以稳定资本市场。

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2、北京博(bo)星证券投资顾(gu)问有限公司研究所所长兼首席投资顾问邢星在接受《证券日报》记者采访时表示：“德固特若成功购买浩鲸科技控制权，有望借助其在数字(zi)化(hua)技术、行(xing)业解决方案以及客户资(zi)源等方面的优势，快速切入数字化赛道。在产品研发设计环节，利用浩鲸科技的数(shu)字化技术实(shi)现更精(jing)准高效的设计(ji)；在生产制造过程中，引入数字化管理方案优化生(sheng)产(chan)流(liu)程，提高(gao)生产(chan)效率与产品质量；在售后服务方面(mian)，借(jie)助智(zhi)能运维等数字化手段提升(sheng)服务水平，增强客(ke)户满意度。此次收(shou)购对于德固特实(shi)现数字化转型、拓展业务边界(jie)、提(ti)升综合(he)竞争力具有重要意义，后续进展值得(de)市场(chang)密切关注。”