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我认为“懂”不是个绝对的概念👝，大概就是“毛估估懂”的意思🥻🤬🥦🧅。懂不懂只有自己才知道，任何别人都很难评价。比如说我觉得我懂通用电气（GE）的文化的价值，但不懂的人就会在其很便宜的时候把股票卖给我🧡。

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從(cóng)(cong)2013年至2024年歷(lì)史統(tǒng)計(jì)來(lái)看，A股在7月(yue)政治跼(jú)(ju)會(huì)議(yì)前，上漲(zhǎng)槩(gài)率相對(duì)(dui)較(jiào)小，在會議后上漲槩率相(xiang)對較高。在會議后，中證1000上(shang)漲槩率最高，超過(guò)(guo)70%。

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6月27日晚🥻，国内光芯片龙头仕佳光子发布公告称🍍，正在筹划通过发行股份及支付现金的方式购买东莞福可喜玛通讯科技有限公司（简称“福可喜玛” ）控股权👅，同时拟募集配套资金🥥。公司股票将于2025年6月30日（星期一）开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日。本次交易尚处于筹划阶段🍄💛，福可喜玛的估值尚未最终确定🍊🍒，本次交易预计构成关联交易，但不会导致公司实际控制人发生变更🩰。

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⚑ 大势研(yan)判和核心逻辑：展望7月，市(shi)场(chang)可能会呈现指数突破上行，科技非(fei)银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角(jiao)度来看，财政指(zhi)数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改(gai)善，使得即将(jiang)到来的中报业绩期(qi)，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改善(shan)的(de)可能，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承(cheng)压，但是预(yu)计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平(ping)稳，经济出(chu)现衰(shuai)退或显著下行的可(ke)能性较低。在流动性和(he)增量资(zi)金方面，目前利率仍处于较低水平，资产(chan)荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无论是基金净值还(hai)是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左右(you)，进一(yi)步积累了今年(nian)的赚钱效(xiao)应，这为指数后续突破上行、触发(fa)关键正反馈效应创造了有利条件，类似现(xian)象在2020年也出(chu)现过，我们称之为牛市阶段(duan)II。风(feng)格方面，从当前景气趋势和产业趋势(shi)来看，7月科技风格占(zhan)优的可(ke)能性较(jiao)大。

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2、近期，A股新股市場(chǎng)保持(chi)活躍(yuè)態(tài)勢(shì)(shi)。6月26日，廣(guǎng)信科技在北(bei)交所上市，上(shang)市(shi)首日較(jiào)髮(fà)(fa)行價(jià)大漲(zhǎng)500%，次日繼(jì)續(xù)上漲接近20%。