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今年 4 月，特朗普(pu)对大多数国家(jia)的商(shang)品征收 10% 的关税，但(dan)他将对许(xu)多贸易(yi)伙(huo)伴(ban)的更高关税措施暂停 90 天，至下个月到期。

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⚑ 中观景气和行业(ye)推荐：关注中报业(ye)绩预计改善或持续(xu)较高增速领域。盈利方面，5月(yue)工业企业盈利同比增(zeng)速转负，主要受内外需求不足、价格(ge)拖累等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及(ji)高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延(yan)续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要集中在：1）TMT领域，半导(dao)体、光学光电子(zi)、消费电(dian)子、运(yun)营(ying)商、软件等；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回(hui)暖，中报盈利或有改善，如汽车、光(guang)伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电(dian)、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃(ran)气、电力、农化制(zhi)品、氟化工等领域需求稳(wen)健增长或回暖(nuan)，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际改(gai)善。景气方(fang)面，6月份(fen)景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和(he)信(xin)息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓，消费服务(wu)板块(kuai)空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融(rong)地产中商品(pin)房(fang)销售累计同(tong)比降(jiang)幅(fu)扩(kuo)大，公用(yong)事业燃气价格上行。综(zong)合盈利、行业景气和交(jiao)易等维度，7月份行业配置方面重点围绕(rao)中报(bao)业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行(xing)业推荐重(zhong)点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化(hua)学制药）、国防军(jun)工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提振、电商平台大促🧅👠🍆、五一端午等多重假日**下有望延续两位数增长🎒。从社零表现来看👜，粮油食品、家电🥬👅、家具、金银珠宝等零售延续较高景气，相关领域盈利有望持续改善👅🍊🍊🥿。

2、漆某华长期从事财务工作，养成了记录(lu)家庭收(shou)支、保存购物票据的习惯。通过查看(kan)购买凭证、现场清点等方式证实，以上(shang)家具、字画等总价值共计约39万余元。