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成份(fen)股方面，肥料、氟化工、合成树脂等板块部(bu)分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%，藏(cang)格(ge)矿业涨4.02%，云天化、卫星化学、三美(mei)股份等多股涨(zhang)超2%。

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行业层面，展望(wang)7月份，中报业绩(ji)预期是该阶段关注的(de)重点，工业企业盈利数据(ju)、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气(qi)指标或能(neng)为中报前瞻提供一定的参考。预计中(zhong)报业绩有(you)望延续较高(gao)增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领(ling)域(yu)，半导(dao)体(ti)、光学光电子、消费(fei)电子、运营商(shang)、软件等领(ling)域受(shou)益于(yu)消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续(xu)落(luo)地(di)，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改(gai)善；2）中(zhong)游制造(zao)领(ling)域，部分领(ling)域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服务领域(yu)，受益于扩消费政策提振(zhen)、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美容护(hu)理等(deng)零售领域盈(ying)利有望持续改善；此外贵金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化(hua)工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中(zhong)报业绩有望(wang)边际(ji)改善。

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美联储首选的通(tong)胀指标最新数据反映了部(bu)分此类担(dan)忧。5 月物价上涨加速，尽(jin)管有迹象显示经济增长放缓，但通(tong)胀仍高于(yu)美联储 2% 的目(mu)标。

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1、操作层面，中期维度(du)下(xia)（7-8月份(fen)），半年报依然是很重要的逻辑(ji)链，上(shang)周涨幅(fu)较多的行业也大多围绕估值合(he)理、业绩(ji)预期良好两(liang)个先决条件，基于此，业绩披露期建议关注业(ye)绩确定性相(xiang)对较高的方(fang)向，比如海外算力（光模块、PCB）、游(you)戏、军工(gong)、出口（摩托车、风电等），业绩是7月超额收益的(de)主要来源(yuan)之一。

2、过去今年7月政(zheng)治局召开后对经济的定调对于后续的市场表现产生至关重要的影响，目前的经济数据尚可，但是下半(ban)年的预期目前有所削弱，7月政治(zhi)局会议能(neng)否进一步(bu)强化稳增长的预(yu)期从(cong)而稳定经济预期(qi)值得关注。