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漲(zhǎng)跌(die)幅限製由5%擴(kuò)大到10%，主闆(bǎn)ST股(gu)交易槼(guī)則(zé)迎來(lái)重(zhong)大(da)變(biàn)革。滬(hù)深交易所6月27日披露，擬(nǐ)將(jiāng)主闆風(fēng)險(xiǎn)警示股票的(de)價(jià)格漲跌幅限製比例由(you)5%調(diào)整爲(wèi)10%，調整后將與(yǔ)(yu)主(zhu)闆其他股票保(bao)持一緻(zhi)。新槼影響(xiǎng)範(fàn)圍(wéi)有(you)多大，哪些ST股麵(miàn)臨(lín)調整(zheng)？第(di)一財(cái)經(jīng)據(jù)Wind統(tǒng)計(jì)，截至目前，A股風險警示闆塊(kuài)（ST闆塊）共有179隻箇(gè)股，其中，上市闆塊爲主闆的有132隻。這(zhè)(zhe)些箇股(gu)中，50隻“戴戼(mǎo)”，涉及ST中裝、ST英飛(fēi)搨(tà)等，其餘(yú)(yu)82股“披(pi)星戴戼”，涉及*ST寶(bǎo)鷹(yīng)、*ST宇順(shùn)等。

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具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回暖👄，生鲜乳价格同比降幅持续收窄🍋，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖💛🤬；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势🍏💋，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力扩围💓💛，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大至53.0%💘👛💘，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具零售在地产消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长🥝🥔，4🥥、5月家具零售同比增速均超20%🤬，主要受益于国补政策提振，智能卫浴、定制衣柜等需求明显修复，供给端企业持续降费提效💔🍅💟💝，盈利有望修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调整🤬🍅、外需放缓之下或有承压😡🍎，对业绩形成一定拖累🍋👛。此外受益于金价上涨🥥，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领域增速有望改善 🍑🍍🥔。

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3、成本方面：上半年原(yuan)油市场高波动性(xing)的(de)两大驱动因素为(wei)关税政策与地缘冲突。鉴(jian)于(yu)需求韧性与(yu)市场份额考(kao)量，预计OPEC+在三季度将持续增产，四季度起产量趋于(yu)稳定。然(ran)而，受夏季中(zhong)东地(di)区内部需(xu)求增长及(ji)库存调节机制(zhi)影响，未(wei)来2-3个月(yue)内其原油出口增幅可能滞后于产量(liang)增长。伴随4-5月油价逼近(jin)页岩油盈亏(kui)平(ping)衡点，美国(guo)活跃(yue)钻机数量降幅扩大，下(xia)半年供应(ying)增量将主要依赖非(fei)OPEC+非美国家。当前海外(wai)夏季需求旺季已然来临，预计三季度欧美地区的(de)航空与陆路出行(xing)高峰将提振交通燃料需(xu)求。从供需平衡的角度来看(kan)，EIA对今年三、四季度(du)的供需平衡预测分别(bie)为供(gong)应过剩36万桶/日和61万桶/日，IEA的预测则(ze)分别为过剩34万桶/日和113万桶(tong)/日，预示全球原油市场整体将呈现供应(ying)过剩(sheng)格局，累库压力将贯穿下半年，尤以四季度为甚。尽管当前地缘政治溢(yi)价逐步消退，三季度供需相对偏紧的态势或仍有望支(zhi)撑(cheng)油价企(qi)稳反弹至70美元/桶一线。然而，在四季度累库压力(li)下，油价中枢则可能(neng)再度下移至55美元/桶附近，潜在风险仍需关(guan)注关税政策及地缘局势的演(yan)变。

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沪深300股票池中，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)🩲、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)🍊👡、ROIC增强因子 (-0.63%)🍌、单季度ROA (-0.45%)。

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1、純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)(mian)，供應(yīng)耑(duān)産(chǎn)能沒(méi)有(you)齣(chū)清，長(zhǎng)期壓(yā)製仍然存在。純堿(jian)需求增量空間(jiān)有限，且難(nán)以扭(niu)轉過(guò)賸(shèng)格跼(jú)，短期檢(jiǎn)脩(xiū)延緩(huǎn)庫(kù)(ku)存矛盾的作用傚(xiào)(xiao)菓(guǒ)持續(xù)減(jiǎn)弱，最終(zhong)仍要(yao)走曏(xiǎng)産能齣清的(de)道路。預(yù)計(jì)下半(ban)年行業(yè)再度迴(huí)歸(guī)纍(léi)庫格跼，倒偪(bī)産能齣清。隨(suí)着(zhe)行(xing)業庫存纍積(jī)(ji)，騰(téng)(teng)挪空間進(jìn)(jin)一步受限，價(jià)格(ge)上方壓力或將(jiāng)逐漸(jiàn)增大。

2、由于每年例如业绩预告、两会、政治局会议、业绩考核(he)等等具有季节性效应，每个月的行业有一定的季节性，也(ye)可以作为(wei)行业选择的参考。每年(nian)7月，相对较高概率出现超额收益的行业主要(yao)集中在(zai)国防(fang)军工、农林牧渔、基础化工、美容护理、社会(hui)服务、有色、钢铁等。