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1、⚑风格与行业配置思(si)路：风(feng)格方面，7月(yue)市场风格可能整(zheng)体(ti)偏(pian)大盘风格为主，成长价值或相对均(jun)衡。具(ju)体(ti)来说，第一，从历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风格略占优。第(di)二，外部流动性方面，7月将公布(bu)的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预(yu)期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用(yong)足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表(biao)述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股(gu)权重板块(kuai)上涨，市场风险偏好整体回暖。行(xing)业选择层面(mian)，展(zhan)望7月份，中(zhong)旬会迎来(lai)上市公司业绩(ji)预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落(luo)地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景(jing)气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈(ying)利能力、筹(chou)码分布、估(gu)值、交(jiao)易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关(guan)注电子（半导体）、机械（自(zi)动化设(she)备）、医药生物（化(hua)学(xue)制药）、国防(fang)军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。赛道选择(ze)层面(mian)，7月重点关注(zhu)五大具备边际改善的赛道：固(gu)态电池、国(guo)产算力、非银金融(rong)、国防(fang)军工、创新药。

2、這(zhè)不(bu)僅(jǐn)僅(jin)髮(fà)生在石油市場(chǎng)。佈(bù)裏(lǐ)奇(qi)頓(dùn)研究集糰(tuán)（Bridgeton Research Group LLC）的(de)數(shù)(shu)據(jù)顯(xiǎn)(xian)示，在上週二，歐(ōu)洲天然(ran)氣(qì)市場中，追隨(suí)(sui)趨(qū)勢(shì)的商品交易顧(gù)問(wèn)(wen)（Commodity Trading Advisors）從(cóng) 9% 的淨(jìng)多頭(tóu)轉爲(wèi) 18% 的(de)淨空頭。這(zhe)些算灋(fǎ)徃(wǎng)徃會(huì)加劇(jù)(ju)市場波動(dòng)，讓(ràng)有實(shí)際(jì)(ji)敞口的交易員(yuán)更難(nán)應(yīng)對(duì)市場。