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注：需要特别提醒的是，近(jin)期市场波动可能较大，短期涨跌幅不预示未来表现，基金投(tou)资可能产生亏损(sun)。请投资者务必根据自身的资金状况和风险承受能力(li)理性投(tou)资，高(gao)度注意仓位和风(feng)险管理。

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融资资金已经连续两个月净流入👄，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元，显示当前市场风险偏好整体较高💋🥥🥕。截至2025年6月26日，融资余额1.83万亿元🍌👝，当月融资净流入373亿元👅🤍，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%，处于2016年以来的82.69%分位👠，融资融券平均担保比例回升至273%。展望7月🤬👘，在市场风险偏好整体改善情形下，融资资金或有望继续活跃。

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赵宪成：上半年，港股主要(yao)经历了两轮上涨：第一轮发生(sheng)在一季度，主要(yao)是春(chun)节后DeepSeek火爆出圈带来(lai)国内AI领域发展突破的机会，市场围(wei)绕科技和互联网企业展开了一(yi)轮(lun)积极布局；第二轮发(fa)生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低(di)开，但(dan)中(zhong)美对抗因(yin)为美国态度转变而迅速(su)趋缓，市场快速消(xiao)化中美关税战的预期，辅以(yi)国家队积极(ji)稳市场，恒(heng)生指数于4月(yue)9日筑底并开始快节奏反弹。

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其二(er)，郃(hé)(he)作方Vor Bio備(bèi)受爭議(yì)。榮(róng)昌生物(wu)本(ben)次交(jiao)易的對(duì)象竝(bìng)不(bu)昰(shì)傳(chuán)統(tǒng)意義(yì)上的(de)大(da)型跨國(guó)公司（MNC）如默沙東(dōng)等，而昰押註(zhu)了Vor Bio一箇(gè)市值僅(jǐn)有6928萬(wàn)美元的納(nà)(na)斯達(dá)尅(kè)上市公司。截至今年一季度末，該(gāi)公司(si)賬(zhàng)麵(miàn)現(xiàn)金還(hái)(hai)賸(shèng)5000萬美元，短(duan)期投資近(jin)1000萬(wan)美元。勉強(qiáng)(qiang)給(gěi)榮昌生(sheng)物支付4500萬美元后，傢(jiā)底可(ke)能就空了。5月8日，Vor Bio公司還裁員(yuán)95%，還賸8箇人維(wéi)持基本運(yùn)營(yíng)。交易(yi)之后，榮昌生物(wu)幾(jǐ)乎絕(jué)對控(kong)股了Vor Bio。錶(biǎo)麵看，佀(sì)乎昰榮昌生(sheng)物(wu)挐(ná)泰牠(tā)西(xi)普BD齣(chū)海(hai)了，實(shí)際(jì)上(shang)卻(què)昰(shi)用一欵(kuǎn)産(chǎn)品換(huàn)(huan)了一傢美國殼(ké)公司，首付欵資(zi)金能否到位目前還存在不(bu)確(què)定性(xing)。

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1、后续如何演绎🥔🍒🥬🍋？市场若要延续涨势💔💓，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入市推动💌；在进一步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导🍅🍍👞🤬。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼”的判断🥾🍆🥔🥻，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征👠👗。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑💘🥑🌽🍎🍍，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期🍏🥔🥑。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征😠🥻🍇，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们观察到各方增量资金尚未形成明显合力，更多采取观望、被动跟随策略，而非主动流入👙；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、许(xu)廷全(quan)：下半年市(shi)场仍有机(ji)会震荡走(zou)高，个(ge)股相对于指数而言更(geng)具表(biao)现(xian)空间。资金层面，当(dang)前外资对中国资产虽仍(reng)未超配，但与去年底相比已有所改善。未来随着企业盈余进一步修(xiu)复(fu)，有机会见(jian)到资金进一步回流。今年以来(lai)，各领域上市企业业绩(ji)表(biao)现出色，后续在盈利支持下仍能抵御一定程度的市场震荡(dang)。