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何涛：把你往那个位置一摆，所有东西都会逼迫你这么思考问题🥑👜😡。有人会问你 “战略是什么”，以前我在小鹏汽车🍉，别人问我，我想讲什么讲什么🤍🥦，插嘴不用负责，就不会深思熟虑🍒🧡🥒。现在要逼着自己去想。

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1、对(dui)比过去2年7月(yue)政治局会议和4月政治(zhi)局会议的表态来看，往往相较于4月政治局会议(yi)，7月政治局(ju)会议对经(jing)济形势的判(pan)断认(ren)识要更加深刻，也(ye)往往会要(yao)求“加大宏观(guan)调控力(li)度”。在当前出口、地产均面临挑战的背景下，7月(yue)政治局(ju)会议对经济工作的基调有望更加(jia)积极。

2、国泰海通证券(quan)表示，2025年中国股市估值(zhi)逻辑(ji)在内不在外，根本(ben)动力来自中国产业(ye)创新的不断涌现(xian)与股市贴现率(lv)的系统性降低，推动增量入市。而外部局势的缓和(he)，更强(qiang)化了内(nei)部确定性逻辑(ji)的延(yan)展。因此，判断(duan)7月(yue)底之前(qian)股(gu)市仍有上升空间。