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展望7月🥭🍊🩳，市场可能会呈现指数突破上行🥕🩰💔👙，科技非银等进攻性板块占优的格局🧄👡🍄。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥥🥬，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🍅🥒👝🥔，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳👡💖😡，经济出现衰退或显著下行的可能性较低💯。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在💋。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右🩲，进一步积累了今年的赚钱效应💖🍋🍋🥕，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看🍓，7月科技风格占优的可能性较大。

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众议院和参议院的共和党人还达成了一项协议，修改联邦对州和地方税扣除的上限🍍🍑。这一上限将维持在众议院法案设定的 4 万美元，但期限将限制为 5 年，而非 10 年。

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风险(xian)提示：国(guo)防军工(gong)ETF被动跟踪中证军工指数，该指数基日为2004.12.31，发布于2013.12.26。以上个股均为标的指数(shu)成份股，仅(jin)作展示，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人(ren)旗下任何基金的持仓信息和交易动向。标的指数成份股构成根据该指数编制(zhi)规则适时调整，其(qi)回测历史业绩不(bu)预示(shi)指数未来表现。基金管(guan)理人评估的(de)本(ben)基金的风(feng)险等级为R3-中(zhong)风(feng)险(xian)，适宜平衡型（C3）及以上投资者，适(shi)当性匹配(pei)意见请以销售机构为准。任何在(zai)本(ben)文出(chu)现的(de)信息（包括但不限于个(ge)股、评论(lun)、预测、图表(biao)、指标、理论、任何形式的表述等）均只作为参(can)考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责。另，本文中的任何观点、分析及预测不构成对阅读者任(ren)何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的(de)直接或(huo)间接损失负任何责(ze)任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未(wei)来表现，基金(jin)管理人管理的其他基金的(de)业绩(ji)并不构成基金业绩表现的保(bao)证，基金投资(zi)需谨慎。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面🍆👙，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👛😠🥕，成长价值或相对均衡。具体来说💛💛🤍，第一，从历史来看🥬，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优💞👅🥒💯。第二😡🍈👄🍏，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🧡🍉👡。第四💟，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨💘，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面🥻🍓🍍💕，展望7月份😈💯🍄🍄，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向🍎🥦。我们参考工业企业盈利💌💛💯👜🍒、库存阶段🥔🥒🍍、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🍈🎒、筹码分布💛、估值👞、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工💯、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）🧡💘、计算机等。赛道选择层面，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力🤬💗🍋💞、非银金融、国防军工🤍👙🥕、创新药🥭🧅。

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1、“上金所在(zai)香港(gang)啟(qǐ)用首箇(gè)離(lí)岸(an)黃(huáng)金交(jiao)割倉(cāng)庫(kù)，可以實(shí)現(xiàn)離岸人(ren)民幣(bì)(bi)黃金實物交割，有助于提陞(shēng)投資者對(duì)于人民幣計(jì)價(jià)黃金的(de)投資偏好。此擧(jǔ)(ju)有助于促(cu)進(jìn)人民幣國(guó)際(jì)化進程，竝(bìng)進一步提(ti)陞(sheng)香港的全(quan)毬(qiú)金螎(róng)(rong)中心地位。”國元期貨(huò)有色分析負(fù)責(zé)(ze)人範(fàn)芮在接受《證券日報(bào)》記(jì)者採(cǎi)訪(fǎng)時(shí)錶(biǎo)示。

2、王青預(yù)(yu)計(jì)，下半年央行還(hái)會(huì)繼(jì)續(xù)降準(zhun)降息，其中降息幅度可能達(dá)到30箇(gè)基點(diǎn)，降準幅(fu)度有可能達到50箇基點(dian)，這(zhè)將(jiāng)引導(dǎo)企(qi)業(yè)咊(hé)居民貸(dài)欵(kuǎn)利率(lv)更大幅度下調(diào)，降低實(shí)(shi)體(tǐ)經(jīng)濟(jì)螎(róng)資成本，激髮(fà)內(nèi)(nei)生性螎資需(xu)求。