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唐晨：港股整(zheng)体(ti)有望(wang)呈现(xian)震荡向上的趋势。在上半年积累了(le)较高收益(yi)、风险偏好水(shui)平也(ye)较高的情况下，阶段性调整(zheng)是合理的。预(yu)计四季度有估值切换的机会，同时，资金(jin)面可能有更多的边际(ji)变化。

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阶(jie)段I结束往往是触达了关键的前期成本(ben)密集成交区域——扭亏阻力位。部分资(zi)金(jin)在快(kuai)速反弹“解(jie)套”后，会形成比较大的止盈(ying)的抛(pao)售。从而(er)使市场从快速上行进入震荡甚至是阶段性调整。

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资本市场方面，6月(yue)主要围绕6月(yue)18日陆家嘴金融论(lun)坛宣布的相关措施展开：央行行长潘功胜在2025陆家嘴论坛上宣布八项金融举措：主要包括在上(shang)海设立银行(xing)间市场(chang)交易报告库，在(zai)上海设立数字人(ren)民币(bi)国际运(yun)营中心；在上海(hai)“先行先试”结(jie)构(gou)性货币政策工具创新等。

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1、部分农化制品(pin)、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限，价格同比较高增长或(huo)有改(gai)善(shan)，相关盈(ying)利有望实现较高增长(zhang)。其中，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高(gao)位震荡，价格中枢(shu)较一季度环比抬升(sheng)，钾肥库存持续下滑，降至历史低位，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅(fu)超(chao)45%。

2、最终6月的(de)行业表现围绕伊朗(lang)以色列冲突升级带来的石油石化、贵金属价格上涨；军工军贸预期升温；全球算(suan)力需(xu)求确定性回(hui)升，海外芯片龙头大涨带动等思路展开。通信、有色、非银、电子(zi)、军(jun)工领涨。