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進(jìn)(jin)入 2025 年下半年，伴隨(suí)關(guān)(guan)稅(shuì)影響(xiǎng)漸(jiàn)顯(xiǎn)，各國(guó)央行(xing)相應(yīng)根據(jù)經(jīng)濟(jì)(ji)咊(hé)通脹(zhàng)走勢(shì)保(bao)持貨(huò)(huo)幣(bì)政筴(cè)的靈(líng)活性，貨幣(bi)政筴(ce)趨(qū)于相機(jī)(ji)抉擇(zé)，關稅對(duì)各國(guo)滙(huì)率(lv)的影響程度或進(jin)一步降低，滙率市場(chǎng)或重(zhong)迴(huí)基本(ben)麵(miàn)定價(jià)。

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6月27日，央行(xing)召开第二(er)季度例会。从会议表述(shu)来看，1）对经(jing)济环境描述中(zhong)，提到“贸易壁垒增多”，“物(wu)价持续低位运行”等。2）对货币政策定调中，提到“灵活把握政策实施的力度和节奏”，“用好用足存量政策，加力实施增量政策，充分释放政策效应”。往后去看，未来货币政策仍有进(jin)一步发力空间，国内市场流动性有望继续保持(chi)相(xiang)对宽松的状态，如果增量政策能够继续(xu)落地，将对(dui)市场情绪形成进一步提振。

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赵宪成：虽然(ran)恒生(sheng)指数的估值处(chu)在近几年较高的水平，但科技股和互联网企业仍有比较(jiao)充分的上行空间。Wind数据显示，恒(heng)生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速(su)约为14%。相比之下，沪深300指数的EPS增速(su)预(yu)计约为6%，ROE增速(su)约为11%。因此，我们认为，下半年港股仍具(ju)有一(yi)些优异的结构性机会，拉长时间来看，基本(ben)面对股价上涨的驱动能力可能会更(geng)加明显(xian)。

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1、相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能(neng)还不支持纯粹流动性驱动的行(xing)情，但如果美(mei)联储在7月意外降息，并且中(zhong)国央行同步宽松，可能成为引燃市场(chang)情绪的一个催化。

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