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第二阶段结束的标志🍑💋，往往是政策的转变👙💔，可能是针对资本市场快速上涨的降温措施，也可能是宽松政策的边际收敛，例如2007年530提高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配资的规范💔；2010年4月对房地产政策的收紧，货币政策方面央票的重启发行😠👞🍉；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度👘。

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不過(guò)，也要承認(rèn)噹(dāng)(dang)下行情距離(lí)牛市啟(qǐ)動(dòng)仍有一定差(cha)距。主要體(tǐ)現(xiàn)爲(wèi)：總(zong)量基(ji)本麵(miàn)預(yù)期偏弱，結(jié)構(gòu)性(xing)改善還(hái)不昰(shì)牛市級(jí)彆(biè)。各類(lèi)(lei)資金預期依然割裂，關(guān)註基本麵趨(qū)勢(shì)的投資者相對(duì)謹(jǐn)慎。短期可能還有愽(bó)弈性的指數(shù)衝(chōng)高(gao)，2025年二季度至三季度仍維(wéi)持中樞(shū)偏高震盪(dàng)市判斷(duàn)。

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从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状态💓，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域热点频出，地产国内投资相对较弱的状态。5月总需求增速进一步反弹，预计半年报业绩同比增速仍为正增长。即将到来的业绩披露窗口期对A股整体影响偏正面👡🍈🍎😡。但边际来看🥝，6月开始，外需和地产压力进一步提升，有待7月政治局会议定调新的稳定需求的措施🩳👜。近期国内投资链大宗商品有企稳回升的态势🥬🎒🩲😠，可能反应了这种预期。

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今年六月末非金融及两油万得全A绝对估值水平为22.09X（处于2010年以来51.0%分位）👿🥿🍌，相比五月末上行0.60x。

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1、2025年5月汽车产量同(tong)比增幅扩大、销(xiao)量同比增幅扩大，三个月滚动(dong)同比增幅收窄。根据中国汽车工业协会数据，5月份，汽车产(chan)销分别完成264.85万辆和268.63万(wan)辆，环比分别上升1.14%和3.74%，产量同比增幅扩大至11.65%，销量同比增幅扩大(da)至11.15%，三个月滚动同比(bi)增幅(fu)分(fen)别收窄至10.79%、9.71%。1-5月份累计汽车产(chan)销分别(bie)完成1282.60万辆和1274.80万辆，同比分别上涨12.7%和10.9%。

2、德固特公告，公司拟通过发行股份及支付现金方式购买浩鲸科技控制权👜，并同步募集配套资金👞。预计构成重大资产重组，不构成重组上市。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计在不超过10个交易日的时间内披露本次交易方案。标的公司是一家国际化的软件和信息技术服务商😻，面向全球电信运营商、云基础设施服务商及政企客户提供数字化解决方案💌👛。