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伊朗(lang)首都德黑兰28日举行隆重葬(zang)礼，悼念在近期以伊冲突中遇难的(de)60多名高级将领、核科学家等。在伊朗媒体报道国葬的画面中，沙姆哈尼拄着(zhe)拐杖赫然现身。以色列《新消息报》说(shuo)，这是自沙姆哈尼位于德黑兰的住所本月早些时候遇袭以来，这名伊朗(lang)高官首次公(gong)开露面(mian)。

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当前市场对(dui)于波动率和波动(dong)率交易的理(li)解仍有欠(qian)缺。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌，关键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是“Risk-Off”。本周沪(hu)指的“三连阳”，本(ben)质上是正向因素催化下波动率回归交(jiao)易的(de)结果。向后看，年内指数有较大可能性突破去年高(gao)点，但短期(qi)而言(yan)，我们在短暂经历波动率的回归交易后(hou)，仍要回到逻辑驱动的(de)方向；中长期而言，更重要的是(shi)判断(duan)风(feng)格，主要是对弱美元周期(qi)下A股市场(chang)成长风格的坚定把握。

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⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局🍏😠。从基本面的角度来看🍇👙👠，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费😈💞、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🧡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🩲💝，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面💗💔👠，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🍍👛🥿🥕，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II😈🍑👠。风格方面🥦🍒💌💝，从当前景气趋势和产业趋势来看💗，7月科技风格占优的可能性较大👠🥾🥔。

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2、鸥玛软件：公司于2025年6月27日收到控股股东山东山大资本(ben)运(yun)营有限(xian)公司(si)的(de)告知函，山东(dong)山大资本运营有限公司拟将其持有的公司(si)25.82%股(gu)份(fen)无偿划转给山东省国(guo)有资产投(tou)资控股有限(xian)公司，双方签署了股权划转意向性协(xie)议，该事项可能导致公司控股股东、实际控制人发生变动。