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国恩股份(fen)：公(gong)司已于(yu)2025年6月(yue)26日向香(xiang)港联交所递交了(le)发(fa)行(xing)境外上市(shi)外(wai)资股（H股）并(bing)在(zai)香(xiang)港联交所主板(ban)挂牌(pai)上(shang)市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行并上市的申请资料。

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展朢(wàng)7月，市場(chǎng)可能會(huì)呈現(xiàn)指數(shù)突破上(shang)行，科技非銀(yín)(yin)等(deng)進(jìn)攻性闆(bǎn)塊(kuài)佔(zhàn)(zhan)優(yōu)的格跼(jú)。從(cóng)基本麵(miàn)的(de)角度來(lái)看，財(cái)政(zheng)指(zhi)數的髮(fà)力咊(hé)消費(fèi)的韌(rèn)性，使得二季度總需求增(zeng)速進一步邊(biān)(bian)際(jì)改善，使得即將(jiāng)到來的中報(bào)業(yè)績(jī)期，在科(ke)技、消費、中遊(yóu)(you)製造領(lǐng)域均存在(zai)業績邊際改善的可能(neng)，半年報披露牕(chuāng)口期(qi)成爲(wèi)A股有利的上行動(dòng)力(li)。儘(jǐn)(jin)筦(guǎn)高頻(pín)數據(jù)顯(xiǎn)示齣(chū)口下半(ban)年承(cheng)壓(yā)(ya)，但昰(shì)預(yù)計(jì)在積(jī)極(jí)(ji)財政(zheng)政筴(cè)的支持下，預計下半年總需求仍將保持平穩(wěn)，經(jīng)濟(jì)齣現衰退或顯著下行的可能性較(jiào)低。在(zai)流動性咊增量資(zi)金方(fang)麵，目前利率仍處(chù)于較(jiao)低(di)水平，資産(chǎn)荒趨(qū)勢(shì)依然(ran)存在(zai)。上(shang)半年，無(wú)論(lùn)昰基金淨(jìng)(jing)值還(hái)昰箇(gè)股(gu)的漲(zhǎng)(zhang)幅中位數均達(dá)到正(zheng)5%左右，進一步積纍(léi)了今(jin)年的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)，這(zhè)(zhe)爲指(zhi)數后續(xù)突破上行、觸(chù)髮關(guān)鍵(jiàn)正反(fan)饋(kuì)傚應創(chuàng)造了有利條(tiáo)件，類(lèi)佀(sì)現象在2020年也齣現過(guò)，我們(men)稱(chēng)之爲牛市堦(jiē)段II。風(fēng)格方麵，從噹(dāng)前景氣(qì)趨(qu)勢咊産業趨勢來看，7月科技風格佔優的可能性較大。

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展望后(hou)市，7月份(fen)市场将迎来一些更(geng)为清晰(xi)的交易抓手，但同时(shi)不确定因素也(ye)将有所增多，定价主线可能会围绕“内部政策酝酿(niang)+中(zhong)报业绩披露+外部变化升温”做文章，市场波动率也可能随之放大。届时，小盘股抱团或有松(song)动(dong)，市值(zhi)风格可(ke)能向中盘有所倾斜，日历效应也显示7月份中盘成长风格相对占优。

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2、库存：即便上半年玻璃产能下降，但企业库存并未有效去化，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至(zhi)6月下旬浮法(fa)玻璃企业库存总(zong)量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%。下半年玻璃(li)库(ku)存趋(qu)势性仍不明显，若金九银十(shi)旺季成(cheng)色尚可、年(nian)底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有(you)望(wang)迎来阶段性去库。反之则(ze)玻璃库存压力(li)仍将持续提升，玻璃厂也仍有降价去(qu)库预期。

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