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本週港股通交易區(qū)(qu)間(jiān)爲(wèi)2025年6月23日(ri)-2025年6月27日，南曏(xiǎng)資(zi)金淨(jìng)(jing)流入283.81億(yì)港元(yuan)，其中滬(hù)市港股通淨流入134.89億(yi)港元，深市港股通淨流入148.92億港元。

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为(wei)何焦煤价格上涨，会对工业硅、多晶硅价格起(qi)到带动效应？陆诗元解释称，焦煤和硅煤有较大的相关性，而硅煤又是工业(ye)硅的核心原材料之一(yi)，因此(ci)焦煤价(jia)格变化也会影响工(gong)业硅的(de)生(sheng)产成(cheng)本。

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供(gong)给趋(qu)增：由于矿端(duan)有增量，近期原生铅冶炼厂开工率维持高于往年同(tong)期，然而银和锑价(jia)格不断上涨使得加工费维(wei)持低位(wei)，原生铅冶炼厂开工率上升空间(jian)有限。废电池释放增量也使(shi)得再生铅冶炼厂开工率较 2024 年同期更高。然而进入电池报废淡季，废电池供(gong)应趋紧使得部分再生铅(qian)冶炼厂(chang)亏损较大。海外(wai)炼厂复(fu)产改善供给预期。预计 2025 年全球 / 中(zhong)国精炼铅供应增速为 2.2%/4.0%。

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1、周(zhou)思聪(cong)：港(gang)股短期可能呈现(xian)震荡格局(ju)，整体中枢或(huo)缓(huan)慢上行。中(zhong)长期来看，港股将成为内资(zi)“出海”配置以及外资“一站式”配置中国资产的重要市场，在人民币(bi)国际化进程中扮(ban)演重要角色。从长期看，前期抑(yi)制港股表(biao)现的(de)重要因素已发生变化(hua)，如美联储进入(ru)降息周(zhou)期、南向资金持续(xu)流入等，为港股市场(chang)提供了有力支撑。

2、⚑ 中观景气和(he)行业推荐(jian)：关注(zhu)中报业绩预计(ji)改善或持(chi)续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业(ye)盈利同比增速转负，主要受(shou)内外需求不足、价格拖累(lei)等因素影响。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气(qi)指标(biao)，预计中报(bao)业绩有望(wang)延续较高增速或改善的领域(yu)主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学(xue)光电子、消费电子、运营商、软件等(deng)；2）中游(you)制造(zao)领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品(pin)、农副产(chan)品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈利有望持续改善；此外贵金(jin)属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟(fu)化工(gong)等领域需求稳健增长或回(hui)暖，叠加供给刚性或受限，中报业(ye)绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中(zhong)在资源品、部分(fen)消费服务和信(xin)息(xi)技术领域。其中资源品(pin)板块原油、多数工业金属价格上(shang)涨，中游制造领域工程机械销售放缓(huan)，消费服务板块空冰洗(xi)彩(cai)零售(shou)额四周滚动均值同(tong)比增幅收窄，金融地(di)产(chan)中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行。综合盈利(li)、行业景气和交易等维度(du)，7月(yue)份行业配置方面(mian)重点围(wei)绕(rao)中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自动(dong)化(hua)设备(bei)）、医药生物（化(hua)学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小(xiao)金属）、计算机等。