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配(pei)置层面，短(duan)期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算(suan)力、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变、军工、商业航(hang)天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看，成长股将迎来主线行情，需重点关注明年二季(ji)度，可能会是成长风格的一个中期拐点。此外，中期依然看好受益于(yu)低利率(lv)环境的创新药(yao)及优质新(xin)消费公司。

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分行业来看，国防军工(gong)、计算机(ji)、电子、美容护理、社会服务(wu)的(de)估值水平(ping)高于(yu)其他行业(ye)，银行、建筑装饰、石油石化、煤炭、非银金融估值水平较低，其中(zhong)银行的估值水平处于末(mo)位(wei)。

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► 卖空、超买超卖与(yu)空头仓位(wei)：部分新消费(fei)与(yu)制造业龙头短期空头仓位提升较快(kuai)。作为投资(zi)者(zhe)对于市场看法的直接表(biao)达，卖(mai)空(kong)成交占(zhan)市场总成交(jiao)比例短期的快速(su)变化往往是投资(zi)者情绪变化(hua)的重要指(zhi)标。2024年以来的多轮冲高回落式的快速反弹背后也都对应着卖空成交占比的大幅回落。与卖空占比(bi)类似，超买(mai)超卖(mai)（RSI）情况也是反映市场投资者短期情绪的重要指标，例如(ru)去年924以及今年年初DeepSeek两轮上涨(zhang)过(guo)程中市场都出现明显超买迹象。

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