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国(guo)星光电5月27日在2024年度暨2025年第一季度业绩(ji)说明会上表(biao)示，公(gong)司目前有部分(fen)器(qi)件、模组产品可应用在AI眼镜上，如VCSEL、红外器件产品可发挥(hui)智能检测、无触摸(mo)手势控制功能；语音蓝牙、WiFi 模块产品可发挥控制、感应(ying)、无线连接功能(neng)。华灿光电6月12日在业绩(ji)说明会上就“公司(si)在 AI眼镜方面是否有相关技术储备？”问题回复，Micro LED技术可以用于具备显示功能的AI眼镜，目前公司配合不(bu)同客户不同需求和产(chan)品定位提供(gong)解决方案，处于性能和良率提升(sheng)阶段。

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进入7月后🍄，综合业绩披露期效应🥥、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度🩳，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说👄，第一，从历史来看🍄🍌🥔，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二🥾🎒🩱🥦，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🥭🌽🍊，对短期市场或有扰动🥦👜。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍊🍈，加力实施增量政策”👡👙，关注7月政治局会议的表述变化😻👝💖。第四🍉🍊👅，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍋👘💞，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡🥻🥥🍇🍅。对7月的风格指数推荐如下：

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6月(yue)工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝、锡、钴、铅(qian)价格环比(bi)上行，锌(xin)、镍价格环比下行；铜、铝、锌、锡、铅库存(cun)下行，镍库存上行。贵金属方面(mian)，黄金期现价格(ge)下行，白银期现价格上行(xing)。小金属方面，锑价格下行，稀土价格上行。

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深(shen)交所近日起草了《关于调整主板(ban)风险警示股票价格涨跌幅限制比(bi)例及有关事项的通知（征求意(yi)见(jian)稿）》，拟将主板风险警(jing)示股票价格涨跌幅限制比(bi)例由5%调整为10%，调整后与(yu)主板其他股票保(bao)持一致，现就有关安排向市场公开征求意见。

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1、网友：低市盈率是价值投资(zi)的一种(zhong)派别，相对来说比较低级。价值投资(zi)的高级形式就是对公司进行(xing)估值，用4角钱价(jia)格买1元钱的价值。需要你(ni)对公司真正了解，才(cai)能(neng)很(hen)好地(di)做出正确的评估。

2、库存端，预计下半年库存先降后增，下半年供强需弱，供需平衡边际宽松🤬🎒👛🥬，预计港口库存重回累库趋势👄。钢厂库存维持低库存管理🥿🧡，波动区间不大🥿😠👛💗。