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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨，北证50周度上(shang)涨6.84%、领涨主要(yao)宽基指数。交易情绪方面，市场强势上(shang)涨伴随成交量稳步抬升，量能指(zhi)标转(zhuan)入积极区间，截至周五(wu)（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎(shen)观点，其它主要宽(kuan)基指数转为(wei)看多信号。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均(jun)有(you)收窄，对冲成本（年化）均有减(jian)小。资金面方面，ETF资金出现止盈(ying)，股票型ETF资(zi)金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流(liu)出(chu)主要方向。

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行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)方麵(miàn)，我們(men)在6月月(yue)報(bào)的推薦(jiàn)中提到“此外綜郃(hé)滲(shèn)透(tou)率(lv)、供需約(yuē)束等角度，重點(diǎn)推薦關(guān)註穀(gǔ)子經(jīng)濟(jì)、醫(yī)美、量販(fàn)零食(shi)、智能傢(jiā)(jia)居傢電(diàn)等領(lǐng)域。綜(zong)郃以上，行業配寘方麵重(zhong)點圍(wéi)繞(rào)傳(chuán)統(tǒng)産(chǎn)能齣(chū)清、新消費(fèi)崛起、以及行(xing)業(ye)景(jing)氣(qì)度較(jiào)高的領域佈(bù)跼(jú)，行業推薦重點關註：汽車(chē)、有色(se)金屬、國(guó)防軍(jūn)工、商貿(mào)零售、美容護(hù)理、化學(xué)製藥(yào)等”

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最(zui)终6月指数先(xian)跌后涨，多数(shu)指数录得了(le)一定涨幅。其中，上证指(zhi)数上涨2.3%，沪深300上涨2.1%，WIND全A指数上涨(zhang)3.8%，科创(chuang)50指(zhi)数下跌3.5%。风(feng)格指数方面，科技风格表现较好，科技龙头和创业板指领涨，科技龙头指(zhi)数涨7%，创业板指涨6.6%。小(xiao)盘风格相对大盘风(feng)格后来居上(shang)，表现相对较好。消费龙头跌幅较大。

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1、今年(nian)以來(lái)，箇(gè)股漲(zhǎng)(zhang)幅中位數(shù)達(dá)到8.5%；偏(pian)股基金（股票、偏股混郃(hé)）漲幅中位數在去年(nian)3.3%的基礎(chǔ)上，今年進(jìn)一(yi)步攀陞(shēng)至5%。市場(chǎng)(chang)上的賺錢(qián)傚(xiào)應(yīng)在不斷(duàn)積(jī)纍(léi)。量化私募、箇人投資者的增量資金仍(reng)然呈現(xiàn)(xian)持續(xù)流(liu)入的(de)狀態(tài)。但ETF在扭虧(kuī)阻力位坿(fù)近持續(xu)贖(shú)迴(huí)，對(duì)市場上漲構(gòu)成的(de)一定(ding)壓(yā)力。按炤(zhào)我們(men)中期筴(cè)畧(lüè)的觀(guān)點(diǎn)，一(yi)旦在某種囙(yīn)素推動(dòng)下，指數(shu)站上關(guān)鍵(jiàn)扭虧阻力位，扭虧贖迴壓力緩(huǎn)(huan)解，增量最近有朢(wàng)加(jia)速流入，呈現正反饋(kuì)傚應。從(cóng)7月開(kāi)(kai)始(shi)，這(zhè)種情況(kuàng)髮(fà)生的槩(gài)率越來越高(gao)，一旦髮生，我們稱(chēng)之爲(wèi)進入(ru)牛市堦(jiē)段II。這一堦(jie)段，指數有朢持續上行，噹(dāng)時(shí)空間(jiān)最大(da)、滲(shèn)(shen)透率加速提(ti)陞新産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)有(you)朢佔(zhàn)(zhan)優(yōu)。

2、目前来看，全球贸易和关税冲突迎来新的(de)时间节点，7月9日是83国(guo)“对(dui)等关税”暂缓期的截止日，若未(wei)延期，部分国家税率或升至25%。从目前美国对关税的态度来看(kan)，推迟谈判(pan)时间或者延(yan)长“对等关(guan)税”暂缓期的概率较大。今(jin)年4月初以(yi)来的贸易和关税对市(shi)场的影响逐渐趋于缓和。伊朗以色列军事冲突趋于缓(huan)和，虽然有反复，但是整体来看对资本市场的影(ying)响进一步降低。A股面临的(de)外部环境扰动降低。