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我们以股东大会公告日为时间节点，综合考虑市值因素、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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許(xǔ)廷全：下半年，我們(men)關(guān)註兩(liǎng)大方曏(xiǎng)：一昰(shì)結(jié)構(gòu)性成長(zhǎng)穿越週期的(de)優(yōu)質企業(yè)，如噹(dāng)前(qian)盈利(li)仍具有上調(diào)空間(jiān)、基本麵(miàn)突齣(chū)、受惠于政筴(cè)的行業，包括科技領(lǐng)域的半導(dǎo)體(tǐ)、互聯(lián)網(wǎng)(wang)、輭(ruǎn)件服(fu)務(wù)(wu)以及AI相關供應(yīng)鏈(liàn)，消費(fèi)領域的潮翫(wán)、新式餐飲(yǐn)茶飲、美粧、電(diàn)動(dòng)車(chē)(che)等，關註醫(yī)藥(yào)中(zhong)的創(chuàng)新藥齣海以及CXO訂(dìng)單(dān)迴(huí)陞(shēng)等；二昰(shi)低利率環(huán)境下，保險(xiǎn)、養(yǎng)老金等對(duì)高(gao)息資産(chǎn)需求持續(xù)上陞的潛(qián)在機(jī)會(huì)。

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陆诗元认为💞，工业硅、多晶硅期货的上市为市场提供了充分的流动性，平滑了市场的波动风险🍈😡；另一方面为上游工业硅、多晶硅企业提供了多种多样的套期保值工具🍎🥒，让成本更优🍒💖🥬💞、风险管理能力更优的企业能在更宽维度的博弈中脱颖而出。

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3月11日，致尚科技公告称💛🥾🥾，拟将福可喜玛53%的股权以现金对价3.26亿元，转让给河南泓淇光电子产业基金（简称“泓淇光电基金”）。此交易于2025年1月27日签署框架协议🩰🥕👛😡，并于2025年3月11日通过董事会审议👠💞。

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1、权重股(gu)中三星电子下跌0.58%，SK海(hai)力(li)上涨3.08%。电池厂商LG新能源上涨2.95%。LG化学上(shang)涨1.44%，大型入(ru)口网站Naver 上涨0.39%，移动通讯应用程(cheng)序业者Kakao 下跌1.15%。现代汽车上涨0.98%，起亚汽车持平0.00%；钢铁制造(zao)商POSCO Holdings 上涨0.96%%，而(er)制药商三星生物制(zhi)剂上涨0.10%。

2、许廷全：上半年港股市场呈现震荡向上走(zou)势，主要受到内外部(bu)多因素交互影响，自去年(nian)底投资者意识(shi)到经济政策转向后，风险(xian)偏好有所上升，外资对中(zhong)国资产关注度亦(yi)进一步回升。年初以来，部分外资券商陆续上调中国投资评级，对政策**的期待、DeepSeek问(wen)世亦隐含中(zhong)美科技之间差距可能收敛(lian)，以及估值吸引力等因素，都推动了港股市场回暖。