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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情🍒🌽🍍🥝，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松，可能成为引燃市场情绪的一个催化。从板块轮动来看🍉👗🍊👘🥬，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨👙。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🍇🎒，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期，YU7大热🍇👡🥥、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移🥒🩳🎒，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升💕👘，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启🥔👚💟，科技领域产品催化频出🍉👠💋🎒，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🩰🍒💞💘🩱。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心👘💛👠🍍。

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6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量资金相对均(jun)衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震(zhen)荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融(rong)资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回落，再(zai)融(rong)资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位(wei)稳定。6月(yue)主力增量资金方面，各类增量资金相对均衡。

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综合盈利、行业景气和(he)交易等维度，7月份行业(ye)配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电(dian)子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军(jun)工、有色(se)金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等(deng)。

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成份股方面，际华集团涨停，内蒙一机尾盘回封涨停，振幅超12%，长城军工7天6板后再涨7.58%👞🎒🥕🥥😈。下跌方面💛，纳睿雷达、中国海防跌逾2%居前。

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1、2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了(le)新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云原生、Agent开发、多模态理解等(deng)前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径。大会(hui)期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新(xin)模型，并对 Agent 开发平台(tai)等(deng)AI云原生服务(wu)进行了升级。在模型(xing)性能提升上(shang)，豆包大模型1.6着重强化推理与多模(mo)态能力，同时(shi)显著(zhu)降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成(cheng)绩领先(xian)，且具备突出的价(jia)格优势(shi)。在服务升(sheng)级层面，火(huo)山引擎推出了火山引擎MCP服务(wu)等(deng)一系(xi)列产品，全力(li)助推Agent开发与应用，其 AI 云(yun)原生全栈服务(wu)在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新。

2、从中信一级行业来看，本周涨幅最高的前5大行业依次为综合金融、计算机、综合、国(guo)防军工、非银行金融(rong)；中信一级行业中振幅最高的前5大行业依次为综合(he)金融、计算机、综合、非银行金融、国防军工。