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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🤍😠💋，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🍒🍅🎒，从历史来看🩳🍇，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面🍈👛，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正💯🍉，对短期市场或有扰动💛🥒。第三🍊，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾😻，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化🤬。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后😡🥝💋，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰👜🥥💟，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业企业盈利🍎、库存阶段🩱🍄👢💝、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力🥿🥻、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）🍏💓、机械（自动化设备）💘、医药生物（化学制药）🍈💛🤍🍈、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属🍓🌽👙🍑、小金属）、计算机等。赛道选择层面👠，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融💖、国防军工🥦、创新药🍋。

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此次标的资产福可喜玛对资本市场上并不陌生🥭🩳🌽，其曾是致尚科技控股子公司🍏😻💛。公开资料显示，致尚科技自2020年起分阶段收购福可喜玛股权，累计投入约5777万元，最终持股53%。

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陈碧峰也在寻找一支足够强的创业团队👞🤬。离开 vivo 后，他看中电动化机会👘🧅💝，短暂加入一家电动两轮车公司。去年 4 月底💓🥑，印尼举办国际两轮车展会，他发现 1 号馆的电动摩托车比起本田、雅马哈像 “玩具”👿👅💕，用料👠🍋、品质、设计差太多🍆🥒👚👛。他接触过几家燃油摩托车大厂，认为对方缺点在不具备出海基因🥦🍌、决策流程也太长，不够灵活。但对何涛、矫青春的这家新公司，他根本没听过💗💗💖👗，也不认识这两位创始人。他搜索名字，大部分都是两人从小鹏离职的报道👿。

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经济政策也非常关键👡🤍，重要的经济**政策和改革政策可以扭转对经济和盈利的悲观预期🍉💔💗，从历史来看，重要经济**政策是扭转中国经济走势和企业盈利的关键。

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1、前海开(kai)源基金首席经济学家杨德龙表示，对于规模(mo)较(jiao)大的基金而言，及时分红可(ke)以起到回馈(kui)投资(zi)者的作用，也有利于提升(sheng)产品的吸引力。由于部(bu)分ETF规模超千亿元，且净值(zhi)远超面值，因此分红金(jin)额相对较(jiao)高也属正常现象。预计下半年市(shi)场行情或会进一步走高(gao)，更(geng)多公募基金也有望在盈利(li)后及时分红。

2、本周（6月23日-27日），国防军工板块重拾(shi)升(sheng)势，代码有(you)”八一”的国防(fang)军工ETF（512810）场内价格单周累涨(zhang)6.34%，大幅跑赢沪指（1.91%）、深成指（3.73%），一并超越创业板(ban)指（5.69%）。