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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行🥦🥝🍒🥝，科技非银等进攻性板块占优的格局🍇🍓🍋。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性👘🍋，使得二季度总需求增速进一步边际改善😈🍊🥥，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压🥒，但是预计在积极财政政策的支持下🥕👙👄👢，预计下半年总需求仍将保持平稳👄，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面👞🥕💝，目前利率仍处于较低水平👚，资产荒趋势依然存在。上半年😠👚，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右👿🎒，进一步积累了今年的赚钱效应👿🍈，这为指数后续突破上行👢💟💯、触发关键正反馈效应创造了有利条件🍏👛🍅，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍆，从当前景气趋势和产业趋势来看👢，7月科技风格占优的可能性较大。

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风格层面，我们认为7月市场(chang)风格(ge)可能整体(ti)偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场(chang)风格相对均衡，大盘风(feng)格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的(de)通(tong)胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有(you)扰动。第三，央行季度例会提(ti)到“用好用足存量政策，加力实施增量(liang)政策”，关(guan)注7月(yue)政治局会议的表述(shu)变化。第四，市(shi)场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于(yu)以上，我(wo)们认为(wei)7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相(xiang)对均衡。

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