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► 估值：高分红AH溢价视角下125%是阈值，科技互联网(wang)龙头与(yu)ROE基(ji)本匹配，但部分新消费估值较高。今年以来中国经济整体仍需(xu)修复(fu)、但(dan)结构有(you)亮点的宏观环境，这些亮点恰恰都在港(gang)股，例如AI相关的科技互联网迎来了估值修复，部分新消(xiao)费板块更是突破了传统消费领域估(gu)值(zhi)思路的“束缚”。我们认为判断港股估值(zhi)不能“一(yi)蹴而就”。首(shou)先高分红板块，通过AH溢(yi)价(jia)视角考虑到(dao)港股通个人和公募投资者需要支付至少(shao)20%红利(li)税，AH溢价收敛至(zhi)125%（100%/0.8），这部分投资者在A股与港股买分红资产就没有差异了，近期AH溢价也(ye)曾一度突破127%的(de)低位但触及后有所反(fan)弹。而科技互联网与新消费对比盈利ROE视角看，按这一比例看估值(zhi)已经合理。

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