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全球降息空间(jian)再度打开，A股“稳中向好”延续。海外方面，尽(jin)管美联储内部分歧仍较大，但随着地缘风险降(jiang)温和油价回落，市场已开启降息交易；国内方面，受益于中长期资金的持续入市，年初至今A股指(zhi)数中枢逐渐抬升(sheng)。本周A股成交放量和赚钱效应抬升(sheng)，投资者风险偏好明显回暖并(bing)再度(du)打开震荡(dang)中枢上沿。展望后市，汇率对我国货(huo)币政策的制约明显减弱，国内政(zheng)策“稳增长”也需要宽松的货币环境，国内外降息空间打开将有利于推动A股估值的抬升。

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2、进入7月后，综合业绩披(pi)露期效(xiao)应、海外流(liu)动性环境变化、增量资金及风格交易热度(du)，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十(shi)年7月市场风(feng)格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据(ju)可能导致市场对美联(lian)储降(jiang)息预期形成修正，对短(duan)期市(shi)场(chang)或有扰动。第三，央行季度例(li)会提到“用好用足存(cun)量(liang)政(zheng)策，加力实施增(zeng)量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第(di)四，市场(chang)交易和增量资金(jin)层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占(zhan)优(you)，成长价值风格或(huo)相对均衡。对7月的风格指数(shu)推荐(jian)如下(xia)：