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展望7月，市场(chang)可能(neng)会呈现指(zhi)数突破上(shang)行(xing)，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总(zong)需求增速进一步边际改(gai)善，使得(de)即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩(ji)边际改善的可能(neng)，半年报披露窗口期成为A股有利(li)的上行动(dong)力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积(ji)极(ji)财政政策的支持下，预(yu)计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水(shui)平，资产荒趋势依(yi)然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到(dao)正5%左右，进一步积累了今年的赚钱(qian)效应，这为(wei)指数后续突破上行、触发关键正(zheng)反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也(ye)出现过，我们称之为(wei)牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景(jing)气趋势和产业趋势来看，7月科技(ji)风格占优的可能性较大。

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据《华尔街(jie)曰报》周三晚报道，在最新的招聘(pin)行动中，Meta 从 OpenAI（OPAI.PVT）苏黎世办事处挖走了三名研究员 —— 曾任职于(yu)谷歌(ge) DeepMind 的卢卡斯・拜尔、亚历山大・科列斯尼科夫和翟晓华。OpenAI 首席执行官山(shan)姆・奥特曼称，Meta 首席执行(xing)官马克・扎克伯(bo)格为吸引 OpenAI 员工(gong)加入其人(ren)工智能项目，开出了高达 1 亿美(mei)元的薪酬。

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大势上，随着宏(hong)观经济和政策托底，同时新动能持续显现、更多新(xin)的产业(ye)趋势逐渐形成，为市场提供更多结构性亮点，而(er)增量资金依然源源不断，今年或是风险偏好系统性抬升(sheng)的(de)一年，需战略性保持多头(tou)思维。遇到(dao)行情拥挤、潜在风险扰(rao)动带来的短期战术性调整，恰是中(zhong)期择机逢低布局(ju)的机会(hui)。

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2、6月全国水泥价格指数下行，长江、华北、华东、西北、西南、中南地区水(shui)泥价格指(zhi)数均下行，东北地(di)区(qu)水(shui)泥价格(ge)指数上行；玻璃期货(huo)价格下行。