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主要观点：2025 年上半年宏观出现反复😡，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场宏观情绪有所回落，美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎😈，国内政策面以稳为主🥒👠😠👛，经济数据短期呈现韧性🩲🥒，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局，铜矿加工费创近几年来新低，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国，非美地区铜供需持续收紧🥾，需求端上半年总体呈现高景气度，但后续出口回落的风险不容忽视🍒😡🍅。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主🧄🥿😈，伦铜波动区间在 9000-10000 美元 / 吨👄👝，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

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“我认为这反映出两点：第一🧄😠，这证实了 Llama 模型举步维艰🍑🥭🍉；第二，这也表明扎克伯格对此并不满意。” 深水资产管理公司管理合伙人吉恩・蒙斯特告诉雅虎财经。

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目前還(hái)不清楚**希朢(wàng)達(dá)成(cheng)的貿(mào)易協(xié)議(yì)會(huì)有多(duo)全麵(miàn)。特朗普吹捧的與(yǔ)英(ying)國(guó)達成的協議雖(suī)(sui)號(hào)稱(chēng)全麵，但仍有關(guān)鍵(jiàn)(jian)問(wèn)題(tí)未解決(jué)；而最近與中(zhong)國籤(qiān)署的協(xie)議在芬太尼走(zou)私(si)以及美國齣(chū)(chu)口商進(jìn)入(ru)中(zhong)國市場(chǎng)等問題(ti)上也畱(liú)下了諸多疑問。

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周五🍅👚，财政部长斯科特・贝森特对这一时间表提出了质疑，他表示 “有国家向我们提出了非常不错的协议”😡，但在特朗普 4 月 2 日针对特定国家的关祱即将恢复生效前👢🩱🥻，可能无法完成所有谈判。

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1、5💕🍋、国际市场方面：经济增速预期下调💌🩰😻💌，“对等关税”影响下，棉花出口受到影响🥕，叠加全球棉花部分主产国丰产预期💋🥦🤍🥦，棉价上行难度较大💞。依据USDA6月报，2025/26年度全球棉花产量同比下降💛🥦🍏🥿，需求同比增加🍈🌽🍎，供需差同比收窄，但市场对此认可程度较低💕💕，预计2025/26年度全球棉花产量或同比基本持平。需求端🥔🍌🥥，在地缘冲突不断💟🩰🥑💌、经济增速预期下调🥾🥾🧅、“对等关税”仍然存在等影响下，全球棉花需求量预计将环比下调🩱🍉👿。全球棉花供需层面并不足以支撑棉价上行。美国方面🩲，本年度美棉种植面积降幅较大，但目前为止，受干旱影响美棉面积占比较低，美棉优良率高于去年收割时期水平，本年度美棉最终产量预计同比基本持平🥕。美棉出口方面，预计2025/26年度美棉出口较去年低基数有一定上调，但仍低于过去5年均值水平🩱，整体供需格局来看💟👠，2025/26年度美棉库销比预计为30.5%，较去年同比下降💕💔，但仍高于过去10年均值水平（27.4%），从基本面角度看，本年度供需格局略好于上一年度，但好转幅度有限。展望未来🥬，除供需层面外🥒，宏观层面也有一定扰动🥑，美联储年内降息次数是否如预期般为两次、美国对外关税谈判进度如何、全球地缘冲突未来将如何演绎等均是潜在影响因素💯👝🥭💌。综合来看🍑👡，预计2025/26年度ICE美棉期价重心较上半年略有上移💞👜，但幅度有限💟👛🍏，整体仍以区间运行来看，关注宏观及天气扰动🌽👿👙。

2、多数人的问题(ti)不在这里(li)。另(ling)外(wai)，懂的意思差别也(ye)很大。很多人一(yi)辈子都努力在懂市场，我只(zhi)是想办法搞(gao)懂某些个企业，难度(du)差别非常大。