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1、具体来看，饮料乳品受益于旺季消费回(hui)暖，生(sheng)鲜乳(ru)价格同比降幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利(li)有望触底(di)回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善(shan)趋势，粮油食品零售中枢上移；家电受益于“以旧换新”加力(li)扩(kuo)围，叠加“618”大额补贴，内需表现亮眼，5月家(jia)用电(dian)器音像(xiang)器(qi)材零(ling)售同(tong)比增幅扩大至53.0%，空冰洗(xi)彩四周(zhou)滚动零售额同比中枢较一季度明显抬升，扫地(di)机器人等智(zhi)能家电需(xu)求持续回暖；家具零售在(zai)地产(chan)消费偏弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家具零售(shou)同比增速均超20%，主(zhu)要受(shou)益于国(guo)补政策提(ti)振，智能卫浴、定制(zhi)衣柜等需(xu)求明显修复，供给端(duan)企(qi)业持续降费提(ti)效，盈(ying)利有望修(xiu)复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此外受益(yi)于金价(jia)上涨，4、5月份金银珠宝零售保持20%以上增速；文娱用品(pin)零售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分领(ling)域增(zeng)速有望改善 。

2、▶ 结合工(gong)业企业盈利、库存周期、合同负债增速、二季度行业中观(guan)景气(qi)度等维度，预计(ji)中(zhong)报(bao)业绩有望延续较(jiao)高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半(ban)导体、光(guang)学(xue)光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周(zhou)期复苏与国产替代加速，业绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气(qi)度(du)有所回暖，中报盈利或有改善(shan)，如汽(qi)车(che)、光伏、自动(dong)化设备等(deng)；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日(ri)**，有望延续两(liang)位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家具、饰品、美容护理等零售(shou)领域盈利有望持续改善；