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“6月脉冲”在本周集中演绎，主因是人民币的不(bu)断(duan)升值。我们在(zai)近期报告中反复强调这一点：自(zi)24年12月开始人民币汇率与万(wan)得全A走势在绝大多数时间内同步，汇率成为了决定大势的(de)主变量。结构上也同样沿着我们(men)及近期(qi)提示的“弹性”+“位置”的(de)思路演绎：低位(wei)高弹性(xing)行业如TMT、军工(gong)、电新等(deng)表现亮眼。汇率将决定后续脉冲行(xing)情的延续(xu)性：短(duan)、中、长期(qi)维度下，均是乐观因素占优。

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从调研类型来看，特定对象调研和其他为本周主要调研类型，占比分别为64.21%和16.61%🥝🩰。从机构类型来看🥭，投资公司🥾、基金公司和证券公司的调研次数占比依次为8.3%、25.5%和52.9%🍒🍏🥑🍈。

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2024年，公(gong)司海外业务实(shi)现营收3.02亿(yi)元，营(ying)收占比为59.28%，外销产品毛利率达48.77%。公司2024年新签订单金(jin)额5.02亿元，其中海外项目订单(dan)金(jin)额2.15亿元。

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金融监管总局局长李云泽表示正在大力推进金融资产投资公司股权投资、科技企业并购贷款等相关试点，不断探索科技金融发展的新路径。养老金融大有可为，2035年银发经济规模有望达到30万亿。支持外资机构在理财投资💖💗👜、资产配置、保险规划等方面加大布局。银行保险领域限制性措施已基本取消🩲，探索在更宽领域👚🤬🍈、更大幅度上加大开放力度🩱。

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1、展望7月增量资金或(huo)有望温和净流入，融资资(zi)金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡。资金(jin)供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场(chang)震荡上行，ETF净赎回规模(mo)收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规(gui)模扩大。资金需求端，重要股东净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金(jin)需求规模低位稳定。展望2025年7月，二级市场(chang)可跟踪资金有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏改善后融资资金有望(wang)延(yan)续净流入，行业类ETF也(ye)有望继续(xu)活跃。

2、中原证券指出，随着行业景气度不断下滑🌽👙，2023年开始行业固定资产投资增速有所回落，2025年以来投资力度进一步下行🩲，未来行业产能过剩的压力有望逐步缓解💘👄。需求方面🍌🍆，随着汽车💌👠、家电🤬😡、纺织服装等领域内外需求带动，化工领域需求有望出现复苏。未来随着我国宏观经济持续向好，化工行业下游需求有望继续复苏💌。在供给和需求两方面驱动下🍋，未来行业景气有望边际回暖。