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► 国内外基金持仓：截至一季度末海外头部机构增持可选消费与信息技术🍈😠🥦👛。从自下而上视角👙👠🩲👚，也可以通过汇总头部基金披露的持仓（SEC 13F表格）或主要公司披露大股东信息得到外资持股的细节。然而由于季度披露相对低频且数据公布明显滞后。截至一季度末，全球头部基金主要增持可选消费与信息技术等板块，这与一季度AI科技领跑行情十分吻合，相反运输👙🧡、保险与公用事业等板块则减持较多。

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⚑ 中观景气和行业推荐：关注(zhu)中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累(lei)等因(yin)素影响。结合工业企业盈(ying)利、行业所(suo)处库存(cun)周(zhou)期位置以及高频(pin)景气(qi)指标，预计中报业绩有望延续较高(gao)增速或改善的(de)领域主要(yao)集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子(zi)、运营商(shang)、软件等；2）中游制造领域，部分领域景(jing)气度有所回暖，中报盈利或(huo)有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务(wu)领(ling)域，如饮料乳品、农副产品、家(jia)电、家(jia)具、饰品、美容护理等零(ling)售领域盈(ying)利(li)有望持续改善；此(ci)外贵金(jin)属(shu)、燃气、电力、农化制(zhi)品、氟化(hua)工等领域需求稳健增长或(huo)回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方(fang)面(mian)，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部(bu)分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油、多数工业金(jin)属价格上涨(zhang)，中(zhong)游制造(zao)领(ling)域工程(cheng)机械(xie)销售放缓，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销(xiao)售累计同比降幅扩大(da)，公用事业燃(ran)气价格(ge)上行。综合盈(ying)利、行业景气和交易等维度，7月份行业配置方(fang)面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改(gai)善的领域布局，行业推荐(jian)重(zhong)点关注：电子（半导(dao)体）、机械（自(zi)动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属(shu)、贵金(jin)属、小金属）、计(ji)算机等。

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本週（2025.06.23-2025.06.27，下衕(tòng)(tong)）A股強(qiáng)勢(shì)上(shang)漲(zhǎng)，北證50週(zhou)度上漲6.84%、領(lǐng)漲(zhang)主(zhu)要寬(kuān)基指數(shù)。交(jiao)易情緒(xù)方麵(miàn)，市場(chǎng)強勢上漲伴隨(suí)成交量穩(wěn)(wen)步擡(tái)陞(shēng)，量能(neng)指標(biāo)轉入積(jī)(ji)極(jí)(ji)區(qū)間(jiān)，截至週五（2025.06.27，下衕），量能擇(zé)時(shí)指標僅(jǐn)北證50維(wéi)持謹(jǐn)慎觀(guān)點(diǎn)，其牠(tā)主要寬基指數轉爲(wèi)看多信號(hào)。股指期貨(huò)(huo)基差方麵，本週各大股指(zhi)期貨主力郃(hé)約(yuē)基差均有收窄，對(duì)衝(chōng)成本（年化）均(jun)有減(jiǎn)小。資金麵方麵，ETF資金(jin)齣(chū)現(xiàn)止盈，股票型ETF資金整體(tǐ)呈現淨(jìng)流齣，科創(chuàng)闆(bǎn)、中小盤(pán)爲ETF淨流齣主要方(fang)曏(xiǎng)。

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2、英国工业联合会（CBI）表示，企业对未来三个月经济预期的衡量指标不像5月份那样负面，但在雇主增税和地缘政治动荡之后仍然疲弱。