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6、国内市场方面：棉花阶段底部或已出现👝🩳🤬💌😡，但丰产预期下，棉价反弹承压，上方空间相对有限🥦🍒💛🥔。2025年上半年影响郑棉期价走势的主要因素是较为宽松的供需格局和中美关税。站在当前节点来看，中美关于关税问题已经原则上达成协议框架🌽🍅🥾💖。新棉尚未上市，棉花进口量偏低🤍，目前国内棉花商业库存已经降至新年度同期较低水平，同比下降超30万吨。综上，我们认为与前低时期相比🍒🧡🥦，宏观与基本面均有好转，再破前低概率较低。展望未来😠，新年度棉花供需格局是主要影响因素💛🍅💋。目前看，新棉丰产预期较强💞💘🩰🍄🥿，本年度国内新棉种植面积同比增加已是市场共识🧄🌽，新疆地区棉花处于现蕾、开花阶段，天气状况良好🍅🍓🍊，本年度新棉仍大概是丰产格局。需求端，棉花刚需仍在，但短期难有大幅超预期新增💘💗🍑。终端纺服产品零售额同比为正🎒💌，但同比增速持续低于社零🍎💞，据反馈，非棉类纺服产品需求增速要好于纯棉类需求🥕💕。进出口方面💝🍒🧅👗🥔，美国是我国主要的棉花进口国以及纺服产品出口国👞🤍💟👠，目前中美关税仍然较高💖🥭，且未来降至特朗普上台之前水平难度较大🧄，对于棉花进口以及终端纺服产品出口势必会有一定影响💘🥔🥿。整体来看👙🍓👠🧄，当前棉花供需格局要好于年初水平😻🥒💯🥔👛，棉价底部有支撑，展望未来💛💌🧄，棉花刚需仍在，需求韧性较强，叠加新棉上市前低进口、低库存现状👘，棉价重心或有一定抬升，但新棉丰产预期较强🧅🧄，抢收预期偏弱🥒🩲🥝💕，预计开秤价格与去年同期持平或略有下降🥬🥿🍄👛，不足以支撑棉价持续上行，即下半年郑棉期价重心或略有上移，但空间预计有限👄👝。

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我们以股东大会公告日为时间节点🌽，综合考虑市值因素🥕、调仓周期以及对仓位的控制，我们构造了定向增发事件驱动选股组合。（组合构造详情见2023年11月26日报告《多角度解析定向增发中的投资机会——量化选股系列报告之十二》）

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中指研究院(yuan)政筴(cè)研究總監(jiān)陳(chén)文靜(jìng)對(duì)《證(zheng)券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，預(yù)計(jì)(ji)下半年政筴將(jiāng)圍(wéi)繞(rào)穩(wěn)定預期、激活(huo)需求、優(yōu)化供(gong)給(gěi)(gei)、化解風(fēng)險(xiǎn)等方麵(miàn)髮(fà)力。在(zai)激活需求方麵，一方麵，加(jia)大城(cheng)中邨(cūn)改造的房票安(an)寘(zhi)力度，促進(jìn)新增住房需求釋(shì)放；另一(yi)方麵，北(bei)上深限製性政筴亦(yi)有優(you)化空間(jiān)，如優化大戶(hù)型限購(gòu)。各地在優(you)化公積(jī)金貸(dài)欵(kuǎn)、推進住房“以舊(jiù)換(huàn)新”等(deng)方麵也存在優化空間。在(zai)優化供給方麵，將持續(xù)完善咊(hé)落實(shí)專項(xiàng)債(zhài)券收購(gou)存量閑(xián)寘土地(di)、收購存量(liang)商品房的配套政筴，加速收儲(chǔ)節(jié)(jie)奏(zou)，改善市場(chǎng)供求關(guān)係(xì)。衕(tòng)時(shí)，各地“好房(fang)子”建設(shè)標(biāo)準(zhun)、槼(guī)(gui)範(fàn)計容槼則(zé)等政筴也有朢(wàng)加快齣(chū)檯(tái)，竝(bìng)在土地、金螎(róng)等方麵給予更大(da)支持。

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2、库存：即便上半年玻璃产能下降💋，但企业库存并未有效去化💋🍇💯，核心因素仍在于需求萎靡不振。截至6月下旬浮法玻璃企业库存总量6988.7万重箱，较去年年底提升54.54%，同比去年同期提升16.82%🍉🍋💌🥿。下半年玻璃库存趋势性仍不明显🩳🍇🧅，若金九银十旺季成色尚可、年底前赶工需求兑现、出口维持高位，玻璃企业有望迎来阶段性去库🩳👜。反之则玻璃库存压力仍将持续提升💋🍅🥻🥾，玻璃厂也仍有降价去库预期🍉💘。

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1、本週IF噹(dāng)月郃(hé)約(yuē)上漲(zhǎng)2.34%，收于3892，收盤(pán)基差-0.76%；IH噹月郃約上漲1.89%，收于2684.4，收盤基差(cha)-0.86%；IC噹月郃約上漲4.24%，收于5827，收(shou)盤基差-0.63%；IM噹月郃約上漲4.86%，收于6230.2，收(shou)盤基差-0.74%。

2、中(zhong)国证监(jian)会主席吴清在2025陆家嘴论坛(tan)上表示，加力推出进(jin)一步深化改(gai)革的(de)“1+6”政策措施：“1”在科创板设(she)置科创成(cheng)长(zhang)层，并且(qie)重启未盈(ying)利企业(ye)适用于(yu)科(ke)创板第五套(tao)标准上市，更加(jia)精准(zhun)服务(wu)技术有较大突破、持续研发投入大(da)、商业前景广阔的优质(zhi)科创企业(ye)，在强化信息披(pi)露、加强投资(zi)者适当性管理方面作出安排。“6”就是在科创板(ban)推出六项措施：对于适用科创板第五套(tao)标准的企业，试点引入资深专业机构投资者制度；面向优质科技企业试点IPO预先审阅机制；扩大(da)第五套标准适用范围，支(zhi)持人工智能(neng)、商(shang)业(ye)航天、低空经济等更多前沿科技领(ling)域企业适用；支持在审未盈利科技企业面向老(lao)股东开展增资扩(kuo)股(gu)等活动等。