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1、宏观。海外方面，2025年最大的不稳定因素和交(jiao)易焦点在于“特朗普交(jiao)易(yi)”，特朗普(pu)因素从预(yu)期走向现实给市场的反馈感强于其他。笔者认为特朗普政策的影响在于(yu)三方面，一是，加(jia)征关(guan)税阴影下(xia)，美铜持续且大幅溢价下正(zheng)吸引全球其他地区铜源源不(bu)断运往美国，美国(guo)一年铜消(xiao)耗大概160万吨左右，进口铜(tong)约70万吨，运往美铜市场(chang)的量级(ji)无法估算，但对全球其他市场的影(ying)响在逐渐显(xian)现，最(zui)显著的LME铜持续去库(ku)由贴水转为大幅(fu)升水格局，国内也出现精铜(tong)和废铜(tong)紧张(zhang)的现(xian)象，但(dan)若美铜进口量级在百万吨以内，站在全年的角度(du)对全球(qiu)供求平衡表影响有限(xian)，关注美国232调查结果出台后美铜表现；二是，美极(ji)端的(de)关税政策导致美国乃至全球的经济增速(su)下调，美国滞涨风险不能排除，三季度经济(ji)数据可能逐步显现(xian)，而IMF等国际组织也将全球(qiu)经济增速下调，而铜“博士”与全球经(jing)济息息相(xiang)关，这也意味着铜需求(qiu)增速也有(you)可能出现下滑；三是(shi)，特朗普**主(zhu)导下全球(qiu)地缘政治(zhi)恶化(hua)局(ju)面未能有(you)效收缩反(fan)而在扩散，俄乌谈判形成拉锯战，中东局(ju)势正日益混乱，地缘(yuan)政治风险扩(kuo)散也意(yi)味着对全球经(jing)济产生不利影(ying)响。国内方面，国内经济“稳增长”依(yi)然是主旋律，基建和制造业投(tou)资保持韧性，但地产(chan)投资持续拖累，消费者信心偏(pian)弱，且抢出(chu)口力(li)度开始减弱(ruo)，因此(ci)三季度仍存在着较大压力，此时(shi)政策预期及(ji)落地（或证伪）可能成为国内品种交易的一部分。

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1、齣(chū)生于1955年的沙(sha)姆哈尼昰(shì)伊朗***革命衞(wèi)隊(duì)的創(chuàng)始人之一，與(yǔ)(yu)哈(ha)槑(méi)內(nèi)伊關(guān)(guan)係(xì)密切，昰其重要“心腹”。他曾歷(lì)任伊朗***革命衞隊咊(hé)(he)國(guó)防部等多箇(gè)重要崗(gǎng)位，竝(bìng)擔(dān)任伊朗國傢(jiā)最高安全委員(yuán)會(huì)祕(mì)書(shū)達(dá)十年(nian)之久，昰伊朗安全事務(wù)的長(zhǎng)期撡(cāo)盤(pán)手(shou)，也一度昰伊朗總統(tǒng)的(de)熱(rè)門(mén)人選(xuǎn)。

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