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焦炭，供应方面， 2025年1-5月🥕🍄👞🩲，全国焦炭累计产量为2.07亿吨💔，同比增加3.3%，从独立焦化厂以及钢厂焦化厂产量数据来看🍄，主要是独立焦化企业增产，钢厂焦化厂焦化-高炉总体收益较好，因此焦化利润变化对于独立焦化企业的影响更大，钢厂焦化企业生产更为稳定，不过铁水产量预计或逐步回落，焦化企业利润多维持盈亏平衡附近，预计下半年焦炭产量总体有一定幅度的减量🩲。需求方面，1-5月份我国粗钢产量43163万吨💖🥥，同比下降1.7%；生铁产量36274万吨，同比下降0.1%；下游需求弱势运行，对于焦炭的需求相对一般💝💛，因此焦炭库存水平有所积累，钢厂对于焦炭也多次提降🎒，年内焦炭价格累计下跌470-490元/吨🥦。上半年韩国、越南分别对我国中厚板、热轧卷板征收高额临时反倾销税🍈🍊🧄，同时美国对多个国家征收高额关税，这些事件均将对我国钢铁行业钢材出口造成负面影响👚🍇🧅，下半年随着粗钢产量调控政策的执行以及终端需求缺乏明显增长点🥕，预计铁水产量或将逐步出现回落🍉，焦炭需求或将有继续回落，同时焦炭目前总体库存处于高位水平，对于焦炭价格仍有一定压制👞💘，总体看下半年焦炭供需相对宽松，不过焦煤价格低位波动有所加剧，焦企利润处于盈亏平衡附近🍍，成本端波动或对焦炭走势影响加大，焦炭主力合约波动区间或在1200-1600元之间，重点关注粗钢产量调控政策以及终端需求变化😠🍆🍈💌。

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🏮行业配置层面😠，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🩳🤍🧡，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中🎒👿。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👘💌🍆、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电💓🍏🩰🍆🩱、游戏已陆续兑现外🍍🩳🩱🧡，后续建议关注半导体💗🌽🍄🍎😻、电池（固态电池主题）、电网设备💕🤍👄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面💖💗，资金脉冲加速、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险💌🍓😻👘。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选光模块/PCB🍆🥥、国产算力链，以及近期明显涨价的存储、小金属。

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3👗、库存：交易所库存方面，上半年氧化铝累库1.95万吨至3.12万吨；沪铝去库9.9万吨至9.4万吨💛；LME去库25.8万吨至33.7万吨。社会库存方面，氧化铝去库7万吨至2.56万吨；铝锭去库2.7万吨至46.3万吨；铝棒累库3.95万吨至14.25万吨。

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1、“以斗争求安全则安全存，以软弱退(tui)让求安全则安全亡；以斗争谋发展则发展兴，以(yi)软弱退让谋发展则发展衰。”***总(zong)书记(ji)的话掷地有声，“我们***人(ren)的斗(dou)争，从来都是奔着矛盾问题、风险挑战去的。”

2、我投資中的不爲(wèi)清單(dān)（Stop Doing List）很簡(jiǎn)單，就昰(shì)不(bu)懂不踫(pèng)。懂(dong)主要(yao)集中在兩(liǎng)箇(gè)方麵(miàn)：商業(yè)糢(mó)式咊(hé)(he)企業文化。（2020-10-10）