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行業(yè)配寘層(céng)麵(miàn)，今年以來(lái)多數(shù)線(xiàn)索(suo)的行情底色仍昰(shì)流動(dòng)性驅(qū)動爲(wèi)主導(dǎo)，景氣(qì)(qi)線索佔(zhàn)比依舊(jiù)處(chù)于低位，且多數領(lǐng)(ling)域EPS改善彈(dàn)性(xing)難(nán)以支撐(chēng)估值空(kong)間(jiān)的大(da)幅擡(tái)陞(shēng)。囙(yīn)此，相(xiang)較(jiào)于趨(qū)勢(shì)跟隨(suí)，更優(yōu)的(de)筴(cè)畧(lüè)昰低位(wei)佈(bù)跼(jú)，善用(yong)賠(péi)率思維(wéi)，等待勝(shèng)率催化；衕(tòng)時(shí)，運(yùn)用交易指標(biāo)適(shì)度輪(lún)動、槼(guī)避過(guò)熱(rè)風(fēng)險(xiǎn)。

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1、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市(shi)公(gong)司盈利偏弱、政策基调积极、各类主题(ti)机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市类似，后(hou)续有望迎来全面牛市。但战术层面(mian)，对比之前震荡市升(sheng)级为全面牛市临(lin)界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高(gao)频数据和新增政策的催(cui)化并不明显(xian)，突破前可能还需要震(zhen)荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后来(lai)看并(bing)不是盈利(li)的牛市。但在指数刚突破的2014年7月(yue)，经济指(zhi)标(biao)出(chu)现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹(dan)。与此(ci)同时(shi)，更重要的(de)是2014年二(er)季度，房地产政策明(ming)显转向积极，全国各地放开限购(gou)。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫(yi)情冲击的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快速上(shang)行。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行。

2、细(xi)分行业来看，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增(zeng)长(zhang)7.2%，拉动全部(bu)规上工业利润增长2.4个(ge)百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造(zao)、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%；2）TMT行业盈(ying)利累(lei)计同比增幅扩大至11.9%；3）消费(fei)类需求(qiu)受国补政(zheng)策(ce)提振，智能消(xiao)费设备制造行业利润(run)同比增长(zhang)101.5%。以旧换新政策效果持续(xu)显现，消费品制造业其他家用电力器具制造、家用厨房电器具制造行业利润分别增(zeng)长31.2%、20.7%，必需消费稳健增长，农(nong)副食(shi)品(pin)加工业利润(run)增长(zhang)38.2%，酒饮茶制造利(li)润增幅扩大。