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我们认为，多方面积极因(yin)素会在2026年至2027年叠加，构成牛市(shi)的核(he)心区间。近期A股向下力度弱(ruo)，向上力度强，也在提示市场(chang)更多关注长期(qi)积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构(gou)性改善还(hai)不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本面趋(qu)势的投资者相对谨慎。短期可能还(hai)有博弈性的指数冲高，2025年二季度至(zhi)三季度仍维(wei)持中枢(shu)偏高震荡市判断。

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那么此时，市场选择的共(gong)性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时(shi)还因(yin)为渗透率(lv)较低从(cong)而具有较(jiao)大空间的行业和赛道。牛市阶(jie)段II，容(rong)易(yi)出现增量资金的正反(fan)馈和资金的“抱团”，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间(jian)相对最大，成长性最(zui)好，不容易受到(dao)估值约束的行业(ye)，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是(shi)“可以理解”的。因此，我们也说，牛(niu)市阶段II市场往(wang)往会选择(ze)当时的主线或(huo)者赛道进行投资。

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